Niestety, tylko dwa takie fundusze są dostępne na polskim rynku. Przyniosły 7,2 proc. zwrot z inwestycji.
Spośród 848 funduszy kapitałowych, działających przynajmniej od miesiąca, 43 proc. wypracowało listopadzie dodatnią stopę zwrotu. Dla porównania w październiku zysk wykazało tylko 9 proc. ubezpieczeniowych funduszy obecnych na polskim rynku. W listopadzie dodatnie stopy zwrotu wypracowało 7 grup ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych – podsumowują Analizy Online. Najwyższy wynik wypracował Generali UFK - BlackRock World Gold Fund ( plus 25 proc.,), najsłabiej wypadł natomiast AEGON UFK – Credit Suisse Equity Fund (Lux) Russia Explorer (EUR), którego jednostka spadła o 22,8 proc.
Poza dobrymi wynikami funduszy uniwersalnych dłużnych dolarowych, nieźle radziły sobie fundusze mieszane globalnych rynków rozwiniętych (4,7 proc. zysków) oraz uniwersalne dłużne złotowe ( 3 proc. wzrostu).
Pozostałe cztery grupy funduszy kapitałowych wypracowały zwroty z przedziału 0,4 proc. do 0,8 proc.
Najmniej zadowoleni są posiadacze jednostek uczestnictwa funduszy akcji zagranicznych sektora nieruchomości. W listopadzie fundusze z tej kategorii średnio straciły na wartości 10,8 proc.
Po październikowym spadku cen wszystkich obligacji rządowych, w listopadzie trend się odwrócił. W konsekwencji wskaźnik IROS (indeks rynku benchmarkowych obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu notowanych na CeTO) wzrósł o 3,75 proc., wobec październikowego spadku o 2,24 proc.
Historycznie jest to najlepszy wynik od października 2001 roku.
Rynek oczekuje obecnie kolejnego cięcia stóp w Polsce, a to jeszcze bardziej podniesie ceny papierów dłużnych.
Najlepszy w szerokiej grupie papierów dłużnych okazał się notowany w dolarach fundusz HDI-Gerling – UniDolar Obligacje UFK. Dzięki stopie zwrotu 7,5 proc., zajął wysoką 11 pozycję wśród wszystkich UFK.
W kategorii uniwersalnych dłużnych złotowych niemal wszystkie fundusze zanotowały zyski. Wyjątek stanowią jedynie SEB 2 Obligacji i Bonów Skarbowych UFK (HDI-Gerling, Skandia, UNIQA, Generali) oraz Benefia Stabilnego Wzrostu UFK, które miniony miesiąc zakończyły na minusie. Najlepszy z całej grupy okazał się fundusz Allianz Obligacji UFK. Wartość jego jednostki rozrachunkowej wzrosła w ciągu miesiąca o 15,5 proc.
Kategoria funduszy dłużnych, zarówno polskich jak i dolarowych, jako jedna z nielicznych nadal może chwalić się dodatnią 12-miesięczna stopą zwrotu.
W listopadzie, wśród wszystkich funduszy kapitałowych, jedną z lepszych średnich stóp zwrotu wypracowała również grupa funduszy polskich stabilnego wzrostu. Jednostki rozrachunkowe funduszy należących do tej kategorii w minionym miesiącu średnio zyskały 0,8 proc. Na 84 produkty aż 65 zakończyło miesiąc na plusie.
Najlepszy okazał się Allianz Stabilnego Wzrostu UFK, który w listopadzie zarobił 5,3 proc. Drugi i trzeci najlepszy wynik należy natomiast do HDI-Gerling - UniStabilnego Wzrostu UFK oraz Generali – ING Stabilnego Wzrostu UFK. Jednostki tych funduszy zyskały na wartości 4,4 proc. oraz 3 proc. Najgorzej z warunkami rynkowymi poradzili sobie natomiast zarządzający Benefia Zrównoważony UFK. Fundusz zamknął miesiąc stratą na poziomie 5,3 proc. Nienajlepiej wypadły także fundusze PZU - db stabilnego wzrostu (PLN) UFK oraz HDI-Gerling - Pioneer Stabilnego Wzrostu UFK, których jednostki spadły odpowiednio o 4,1 proc. i 2,3 proc. Straty pozostałych 16 funduszy nie przekroczyły 2 proc.
Pomimo tego, iż listopad na giełdach zagranicznych upłynął na kontynuacji spadków, fundusze mieszane globalnych rynków rozwiniętych zdołały jednak wypracować drugą najwyższą średnią stopę zwrotu (4,7 proc.). Zarządzającym pomógł w tym rynek walutowy, na którym złoty zmniejszał swoją wartość wobec podstawowych światowych walut. Na miano najlepszego w tej grupie zasłużył Amplico - AIG Zrównoważony Światowy B UFK, który zarobił dla swoich klientów przeszło 7,7 proc. Drugie i trzecie miejsce zajęły Compensa - ARTS Total Return Dynamic UFK oraz Ergo Hestia Międzynarodowy UFK, zyskując odpowiednio 5,9 proc. oraz 5 proc. Najgorzej poradził sobie natomiast Nordea Międzynarodowy Zrównoważony UFK, który zamknął miniony miesiąc ujemną stopą zwrotu na poziomie 1,9 proc - podsumowują Analizy Online.
O wiele gorzej wypadły fundusze z grupy akcji zagranicznych. W ich szerokiej grupie, liczącej 236 sztuk, tylko 34 wypracowało dodatni wynik inwestycyjny. Pierwsze miejsce wśród tych funduszy zajął Generali UFK – BlackRock World Gold Fund, którego wynik po części był pochodną listopadowego wzrostu cen złota. W listopadzie kruszec zyskał na wartości 13 proc., fundusz zarobił natomiast 25,5 proc. Najniższą stopę zwrotu wypracował AEGON UFK - Credit Suisse Equity Fund (Lux) Russia Explorer (EUR) – wartość jego jednostki rozrachunkowej zmniejszyła się o 22,8 proc.
