"Zasady składania zapisów: Każdy Inwestor Indywidualny może złożyć tylko jeden zapis na akcje. Minimalna wielkość zapisu to 3 akcje, maksymalna to 30 akcji. […] Zapis składany jest po cenie 312,50 PLN" - podał Dom Maklerski PKO BP, pełniący rolę oferującego, w komunikacie na stronie internetowej.
"Ustalona cena jest optymalna z punktu widzenia MSP i rynków kapitałowych. To wynik sukcesu negocjacyjnego MSP. Dodatkowe akcje Eureko oznaczają jeszcze bardziej jednoznaczne zmniejszenie udziału Eureko w PZU (poniżej 13 proc.) i jeszcze większą ofertę dla inwestorów indywidualnych" - powiedział minister skarbu Aleksander Grad, cytowany w odrębnym komunikacie resortu.
Holenderski koncern Eureko zwiększył liczbę akcji PZU oferowanych w pierwotnej ofercie publicznej polskiego ubezpieczyciela o 2,59 mln szt. (3 proc. kapitału), czyli wszystkich tzw. dodatkowych akcji. Z tego max. 1,745 mln akcji powiększy transzę dla inwestorów indywidualnych i osób uprawnionych, która początkowo miała opiewać na 6,00 mln walorów, wynika z aneksu do prospektu emisyjnego PZU.
Obecnie, w ramach oferty, Kappa oferuje akcje stanowiące 14,9 proc., a Eureko akcje stanowiące 10 proc. kapitału zakładowego PZU. Dodatkowo, Skarb Państwa może zaoferować akcje reprezentujące do 5 proc. kapitału zakładowego PZU.
"Możliwość zwiększenia liczby akcji, która może zostać przydzielona inwestorom indywidualnym maksymalnie do 7 745 801 akcji, o której mowa powyżej, oznacza faktycznie tylko możliwość zwiększenia liczby akcji przeznaczonych dla inwestorów indywidualnych, z uwagi na fakt, iż w ręce osób uprawnionych trafić może, tak jak do tej pory, do 1 413 650 akcji, co wynika z iloczynu 28 273 osób uprawnionych i liczby 50 akcji, na które maksymalnie może złożyć zapis jedna osoba uprawniona" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Skarbu Państwa (MSP).
Zapisy na akcje PZU w transzy inwestorów detalicznych w ofercie - obejmującej w sumie do 29,9 proc. kapitału tej spółki - rozpoczną się we wtorek, 20 kwietnia, równocześnie z budową księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. W dniach 20-28 kwietnia odbędą się zapisy na akcje wśród inwestorów indywidualnych, na okres 20-26 kwietnia zaplanowano zapisy wśród osób uprawnionych.
Inwestorzy indywidualni oraz osoby uprawnione (m.in. agenci PZU, pracownicy spółek z grupy, którzy nie byli uprawnienie do objęcia akcji bezpłatnych) będą mogli złożyć zapisy na maksymalnie 6 mln akcji. Ponadto każda uprawniona osoba będzie mogła złożyć zapis dodatkowo na max. 50 akcji, objętych 3-letnim lock-upem. Inwestorzy indywidualni, którzy nabędą akcje PZU i nie sprzedadzą ich przez rok od dnia debiutu na GPW, otrzymają zniżkę wysokości 100 zł na zakup produktów spółki.
W poniedziałek zarząd PZU rozpoczął budowę księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. W planach jest 555 spotkań na trzech kontynentach. Budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych potrwa od 20 do 29 kwietnia. Po jej zakończeniu 29 kwietnia zostanie ogłoszona ostateczna cena oferty i zostanie dokonany podział oferowanych akcji na transze.
W dniach 30 kwietnia - 5 maja odbędą się zapisy wśród inwestorów instytucjonalnych. A na 6 maja zaplanowano ich przydział. Debiut przewidywany jest na 14 maja.
