Sadovaya przydzieliła wszystkie oferowane akcje, czyli 10.771.423 papiery, co stanowi 25 proc. kapitału spółki. 1.000.000 akcji przydzielono polskim inwestorom indywidualnym. Zapisy w tej transzy zostały proporcjonalnie zredukowane o 34,1 proc. Polskim i zagranicznym inwestorom instytucjonalnym przydzielono 9.771.423 akcje.
Przy cenie 8,60 zł za jedną akcję wartość publicznej oferty wyniosła ponad 92 mln zł, a kapitalizacja spółki po emisji wyniosła ok. 370 mln zł.
Wpływy brutto ze sprzedaży nowych akcji zostaną przeznaczone przede wszystkim na modernizację i rozbudowę istniejących kopalni Sadovaya i Rassvet-1, zwiększenie wydajności operacyjnej i produkcyjnej w swoich obecnych kopalniach, budowę dwóch centrów wzbogacania węgla oraz zakup i udostępnienie złóż węgla w kopalniach Roskoshniy i Krasnoluchskaya Severnaya, których zasoby szacuje się na 99,1 mln ton (zmierzonych i udokumentowanych). Po ich nabyciu łączny wolumen złóż grupy zwiększy się pięciokrotnie do 122,2 mln ton.
W 2016 roku, po uruchomieniu produkcji z nowych złóż, wydobycie własne grupy może wzrosnąć do 3,5 mln ton z 0,27 mln ton obecnie.
Sadovaya Group jest zarejestrowaną w Luksemburgu spółką holdingową Grupy Sadovaya, czołowego prywatnego producenta węgla energetycznego na Ukrainie.
Sadovaya specjalizuje się w wydobyciu i przetwarzaniu węgla, odpadów powęglowych oraz obrocie węglem. Prowadzi działalność w dwóch centrach górniczych na Ukrainie, w bogatych w złoża węgla regionach Doniecka i Ługańska.
Strategia Grupy zakłada zwiększenie sprzedaży własnego węgla poprzez zwiększenie wydajności produkcji w obecnie posiadanych kopalniach, zwiększenie własnej bazy zasobów węgla oraz wprowadzenie nowoczesnych i efektywnych urządzeń do odzysku węgla.
Program inwestycyjny będzie finansowany z wpływów netto z emisji oraz z kapitału obrotowego grupy i innych, alternatywnych źródeł. Łączna wartość planowanych inwestycji grupy szacowana jest na 50 mln USD.
Sadovaya Group prognozuje, że w 2010 roku jej przychody wyniosą 51 mln USD, EBITDA 14,7 mln USD, a zysk netto 7,1 mln USD. W 2011 roku przychody mają wynieść 98 mln USD, EBITDA 31,1 mln USD, a zysk netto 22,5 mln USD. Prognoza na 2012 rok zakłada 155,8 mln USD przychodów, 63,3 mln USD EBITDA i 47 mln USD zysku netto.
Po 9 miesiącach 2010 roku przychody Sadovaya wyniosły 40,8 mln USD, EBITDA 12,5 mln USD, a zysk netto 7,9 mln USD.
