Grajewo
Pfleiderer Grajewo podpisał ze Swedspan, spółką z grupy Ikea, warunkową umowę sprzedaży rosyjskich aktywów grupy za ok.182 mln euro - poinformowała spółka w komunikacie. Grajewo oczekuje, że pozyskane ze sprzedaży środki umożliwią mu obniżenie wskaźnika dług netto/EBITDA do poziomu około 2,5x i wdrożenie od 2013 r. programu rozwojowego o wartości 80-100 mln zł. Umowa dotyczy sprzedaży fabryki płyty wiórowej w Nowgorodzie i projektu budowy fabryki MDF.
Wśród warunków jej wykonania jest pozyskanie zgody Rosyjskiego Urzędu Antymonopolowego, odkupienie przez Grajewo pakietu 15,81 proc. udziałów w Pfleiderer OOO, obecnie posiadanego przez EBOiR, a także pozyskania zgód banków finansujących Grupę Pfleiderer Grajewo i Grupę Pfleiderer AG.
Zamknięcie transakcji oczekiwane jest na przełomie 2012 i 2013 roku.
"Decyzja o zbyciu aktywów w Rosji wynika z przeanalizowania możliwych scenariuszy rozwoju biznesu Grajewa w tej lokalizacji. Ponadto, czynnikiem decydującym była analiza możliwego finansowania strategicznego grupy poza Polską, w szczególności rozpoczętego projektu MDF w Nowgorodzie. (...) Spodziewamy się, że wypełnienie wszystkich warunków umowy nastąpi nie później, niż na przełomie 2012 i 2013 roku, co pozwoli dysponować środkami finansowymi już w pierwszym kwartale 2013 roku - powiedział cytowany w komunikacie Wojciech Gątkiewicz, prezes zarządu Pfleiderer Grajewo.
"Zarząd będzie rekomendował przeznaczenie pozyskanych środków na obsługę zadłużenia grupy, co powinno obniżyć wskaźnik długu netto/EBITDA do bezpiecznego rynkowo poziomu 2,5 i tym samym doprowadzić do zrównoważenia struktury finansowania Grajewa. Istotną część pozyskanych środków zarząd zamierza przeznaczyć również na opracowywany przez niego plan rozwoju" - dodał Rafał Karcz, członek zarządu i dyrektor finansowy Grajewa.
Grajewo zamierza od 2013 roku wdrożyć program inwestycyjny o wartości 80-100 mln zł.
"Zakładamy, że nakłady inwestycyjne podwoją się z obecnych około 40 mln zł do poziomu 80-100 mln zł. w najbliższych latach z przeznaczeniem na rozwój w najbardziej atrakcyjnych i perspektywicznych obszarach rynkowych. Po pierwsze będziemy rozwijać produkty bardziej zaawansowane technologicznie, o wyższej wartości dodanej, dające możliwość wyższej marżowości. Pozwoli to redefiniować pozycją Grajewa w kierunku organizacji reagującej na potrzeby klienta i pojawiające się szanse rynkowe. Po drugie, Grajewo będzie zdobywać i umacniać pozycje w nowych obszarach rynkowych, rozumianych jako nowe produkty dla nowych grup odbiorców czy też nowe obszary geograficzne. Chcemy wykorzystać potencjał istniejący zarówno w Polsce, jak i w krajach ościennych. Zwiększenie oferty i aktywności na rynkach eksportowych jest jednym z priorytetów naszego planu rozwoju" - powiedział Gątkiewicz.
W komunikacie podano, że spółka przewiduje m.in. rozszerzenie oferty płyty wiórowej, w tym oferty adresowanej do nowych odbiorców, a w szczególności do rynku budowlanego i wnętrzarskiego. Zakłada, że realizacja planu przyniesie poprawę konkurencyjności Grajewa, poprawę marż, a w konsekwencji również poprawę wyników finansowych, co powinno umożliwić spółce w przyszłości dzielenie się zyskami z akcjonariuszami.
Mostostal Export
Mostostal Export zawarł z byłym prezesem Michałem Skipietrowem ugodę. Skipietrow zobowiązał się do przeniesienia na spółkę lub wskazane przez nią podmioty wszystkich posiadanych akcji. Mostostal z kolei zadeklarował zapłatę 11,8 mln zł na rzecz byłego prezesa - podała spółka w oddzielnych komunikatach.
Ugoda dotyczy sprawy z powództwa Michała Skipietrowa o zapłatę przez Mostostal Export na jego rzecz kwoty 1.785.556,03 euro z tytułu roszczeń z umowy menadżerskiej.
"Na zaspokojenie roszczeń spółki oraz w celu ostatecznego uregulowania stosunków korporacyjnych Michała Skipietrowa ze spółką, Michał Skipietrow zobowiązuje się w dacie zawarcia ugody, przenieść na rzecz spółki lub na rzecz wskazanych przez nią podmiotów 220.000 sztuk akcji imiennych serii C spółki o wartości nominalnej 220.000,00 złotych oraz 2.162.044 akcji na okaziciela. Akcje imienne oraz akcje na okaziciela zostaną przeniesione na spółkę lub podmioty przez nią wskazane w dniu zawarcia niniejszej ugody bez dodatkowego wynagrodzenia" - napisano w komunikacie.
Skipietrow zobowiązał się także, że w dacie zawarcia ugody Zofia Szwed przeniesie na rzecz Mostostalu lub na rzecz wskazanych przez niego podmiotów 1.242.003 akcji na okaziciela spółki. Akcje zostaną przeniesione na spółkę lub wskazane przez nią podmioty bez dodatkowego wynagrodzenia.
W komunikacie podano, że Skipietrow w związku z zaspokojeniem jego roszczeń cofa wszelkie pozwy i wnioski, oraz zrzeka się wszelkich roszczeń wobec spółki. Mostostal Export zawarł także ugodę pozasądową z Michałem Skipietrowem, Zofią Szwed, Eugeniuszem Wawrzyniakiem, Ryszardem Tobolskim, Krzysztofem Loth, Helmutem Floeth.
Uczestnicy tej ugody także złożyli oświadczenie o cofnięciu powództw wytoczonych przeciwko Mostostalowi wraz ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń wobec spółki oraz o cofnięciu wszelkich wniosków w innych postępowaniach toczących się z ich i spółki udziałem. Uczestnicy ugody wniosą o umorzenie wszystkich wspomnianych postępowań. Zrzekają się również wszelkich roszczeń wobec spółki.
Michał Skipietrow zobowiązał się, że z otrzymanej od Mostostalu kwoty 11,8 mln zł lub własnych środków zaspokoi wszelkie roszczenia pozostałych uczestników ugody wobec spółki. Mostostal sprzedał na rzecz Michała Skipietrowa 100 proc. udziałów w spółce Projekt Bronisze Sp. z o.o. Cena sprzedaży została ustalona na 21 mln zł.
Orbis
Orbis zawarł umowę sprzedaży nieruchomości hotelu Polonez w Poznaniu za 23 mln zł netto - podała spółka w piątkowym komunikacie. Nabywcą jest Zerta Sp. z o.o, wchodząca w skład Griffin Investment. W umowie ustalono, że nieruchomość zostanie przekazana kupującemu w terminie 7 dni od daty wpływu na rachunek Orbisu kwoty 21,75 mln zł. Zawarta umowa sprzedaży jest wynikiem realizacji strategii Orbis, mającej na celu restrukturyzację portfela nieruchomości.
W komunikacie podano, że Hotel Polonez został zamknięty w pierwszym kwartale 2012 roku. Obiekt ten generował niewystarczające wyniki operacyjne i finansowe i wymagał znacznych nakładów na remont, by spełnić obecne standardy jakościowe i techniczne grupy hotelowej Orbis.
Polimex-Mostostal, Rafako
W ocenie p.o. prezesa Polimeksu-Mostostal Roberta Oppenheima, choć istnieją synergie między energetyczną częścią Polimeksu - Mostostal, a Rafako z grupy PBG, jak również możliwości współpracy w sektorze magazynowania i przesyłu gazu, to sytuacja obu firm jest różna i obecnie jest za wcześnie na rozmowy o ewentualnym aliansie, czy współpracy. "Istnieją synergie między energetyczną częścią Polimeksu - Mostostal, a spółką Rafako z grupy PBG. Możemy też współpracować w sektorze magazynowania i przesyłu gazu. Sytuacja obu firm jest jednak różna. Obecnie jest zdecydowanie za wcześnie na rozmowy o ewentualnym aliansie, czy współpracy" - powiedział PAP Oppenheim.
"Będzie na to czas, gdy wyprowadzimy Polimeks - Mostostal na prostą, a PBG zawrze układ. Obecnie jest jeszcze za wcześnie na tego typu rozmowy" - dodał. "W przeszłości obie firmy były nadmiernie zadłużone i miały nadmierną dywersyfikację działalności. Dlatego Polimex - Mostostal obecnie realizacje zupełnie inną filozofię strategii działania" - powiedział także. Jerzy Wiśniewski, przewodniczący rady nadzorczej PBG i główny akcjonariusz spółki, w niedawnych wypowiedziach prasowych informował o swojej koncepcji stworzenia dużej grupy budowlanej, której łącznikiem byłaby Agencja Rozwoju Przemysłu. Informował, że po podniesieniu kapitału w Polimeksie będzie składał rządowej agencji propozycję w tym zakresie.
HIGHLANDER INTERNATIONAL, POLIMEX MOSTOSTAL
Prezes UOKiK wyraziła zgodę na nabycie przez Highlander International części mienia spółki Polimex-Mostostal - poinformował w poniedziałek UOKiK.
Highlander International (Luksemburg) należy do grupy kapitałowej Highlander Partner, która jest funduszem skupiającym się na bezpośrednich inwestycjach w wielu branżach (m.in. ochrona zdrowia, produkty spożywcze, materiały budowlane i handel detaliczny). Polimex-Mostostal jest giełdową spółką inżynieryjno-budowlaną świadczącą usługi m.in. w branży budowlanej, chemicznej i energetycznej.
W wyniku koncentracji Highlander International nabędzie część mienia spółki Polimex-Mostostal, tj. Zakład ZREW Oddział Transformatorów w Łodzi, którego przedmiotem działalności jest produkcja i modernizacja olejowych transformatorów mocy.
Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego prezes Urzędu uznała, że koncentracja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku.
Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.
INTROL, MPEC
Introl podpisał umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Lesznie na budowę elektrociepłowni do produkcji energii cieplnej i elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji ze spalania gazu ziemnego, w trybie "zaprojektuj i wybuduj" - poinformowała spółka w komunikacie. Wartość kontraktu to 20,9 mln zł netto. Termin wykonania przedmiotu umowy upływa 30 marca 2014 r.
ORPHEE, PZ CORMAY
Orphee, spółka zależna PZ Cormay, planuje przeprowadzić prywatną emisję akcji towarzyszącą wejściu na NewConnect w listopadzie, zaś planowane za rok przejście na rynek regulowany giełdy odbyłoby się bez emisji akcji - poinformował prezes PZ Cormay i jednocześnie prezes Orphee Tomasz Tuora. Za kilka lat grupa chce dołączyć do swojego portfolio segment diagnostyki molekularnej i weterynaryjnej.
Orphee, którego kapitał akcyjny dzieli się obecnie na 10 mln akcji, chce przeprowadzić prywatną emisję na kilkadziesiąt mln zł, bo tyle potrzebuje na akwizycje, i zadebiutować na NewConnect w listopadzie lub grudniu.
"W ciągu dwóch-trzech tygodni powinna nastąpić prywatna emisja, która powinna zapewnić tyle środków, żebyśmy mogli dopiąć akwizycję z segmentu immunologii i wtedy jest szansa, że akwizycja nastąpi do końca roku. Nie planujemy kolejnej emisji przy przejściu Orphee z NewConnect na rynek główny giełdy" - powiedział dziennikarzom Tuora.
"Liczymy, że po pozyskaniu środków kapitalizacja Orphee wyniesie ok. 200-300 mln zł" - dodał.
Wcześniej prezes Tuora mówił w wywiadzie dla PAP, że po prywatnej emisji akcji nowi inwestorzy będą mieli ok. 33 proc. akcji Orphee, a PZ Cormay chce zachować pozostałe akcje. Obecnie szwajcarska Orphee jest w 100 proc. spółką zależną PZ Cormay.
Prezes podtrzymał też, że będzie brał udział w ofercie prywatnej Orphee oraz że zainteresowanie inwestorów emisją Orphee zarówno krajowych, jak i zagranicznych, jest duże.
Dodał, że po akwizycji europejskiej firmy immunologia stałaby się głównym segmentem działalności grupy Orphee i stanowiłaby ok. 45 proc. w strukturze przychodów grupy, zaś biochemia ok. 18 proc., a hematologia ok. 24 proc. Obecnie głównymi segmentami są biochemia, która stanowi ok. 34 proc. przychodów grupy Orphee oraz hematologia - 44 proc.
"Obecnie najbardziej interesuje nas immunologia, ale diagnostyka molekularna i diagnostyka weterynaryjna to też są segmenty, które nas interesują. Diagnostyka molekularna to jest działka, którą powinniśmy dołożyć do naszego portfolio, ale w perspektywie raczej 3-5 lat" - powiedział Tuora.
Dodał, że wzrost rynku diagnostycznego na świecie, którego wartość sięga obecnie ok. 48 mld USD, jest szacowany na ok. 4,6 proc. w najbliższych latach. W 2016 roku wartość tego rynku powinna wynieść ok. 60 mld USD.
Prezes przypomniał też, że za pieniądze z emisji Orphee chce kupić firmę z Europy Zachodniej z segmentu immunologii, która generuje przychody na podobnym poziomie co grupa Orphee.
Dodał, że na koniec 2012 roku przychody pro forma obu firm mogą wynieść ok. 50 mln euro, zaś w przyszłym roku łącznie z synergiami, co najmniej 55 mln euro.
W 2012 roku prognozowane przychody grupy Orphee powinny wzrosnąć do 25,2 mln euro z 21,6 mln euro w 2011 roku, EBIT do 3,1 mln euro z 3,0 mln euro, a zysk brutto 2,7 mln euro z 2,5 mln euro.
Prezes podtrzymał, że nadal planowana jest akwizycja firmy amerykańskiej z Nasdaq, działającej na rynku weterynaryjnym w dziedzinie hematologii i biochemii, a której due diligence Cormay przeprowadził na początku tego roku, ale odsuwa się na razie w czasie.
"Kolejna akwizycja będzie raczej za jakieś dwa lata, bo teraz musimy skoncentrować się na tej akwizycji spółki z segmentu immunologii" - powiedział Tuora.
Obecnie trwa reorganizacja grupy PZ Cormay, która zakłada stworzenie na bazie Orphee, platformy akwizycyjnej oraz centrum produkcyjno-dystrybucyjnego, zaś działalność badawczo-rozwojowa będzie skupiona w PZ Cormay.
Tuora przypomniał też, że PZ Cormay pracuje obecnie nie tylko nad opracowaniem innowacyjnego analizatora biochemicznego krwi pod nazwą BlueBox, ale też nad klasycznym analizatorem biochemicznym, nowym analizatorem hematologicznym, a także myśli o urządzeniu BlueBox 2, czyli innowacyjnym analizatorze biochemicznym, który będzie przeznaczony dla dużych laboratoriów.
Produkcja klasycznego analizatora chemicznego ma ruszyć w 2013 roku, prototyp innowacyjnego analizatora biochemicznego BlueBox powinien być gotowy w połowie 2013 roku, a produkcja na przemysłową skalę powinna rozpocząć się w połowie 2014 roku. Natomiast urządzenie Blue Box 2 to kwestia dwóch lat od momentu pojawienia się Blue Boxa pierwszego.
Analizatory BlueBox będą mogły pracować w małych laboratoriach, ale także w każdym gabinecie lekarskim czy indywidualnie dla każdego pacjenta. Dzięki tym analizatorom będzie można wykonać wszystkie możliwe badania krwi w zakresie biochemii z jednej kropli krwi.
PZ Cormay, zajmujący się produkcją odczynników i aparatów do diagnostyki, zanotował w pierwszej połowie 2012 roku 51,7 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (wzrost o 32,5 proc. rdr), 9,5 mln zł zysku EBITDA (wzrost o 24,2 proc. rdr) oraz ponad 7,7 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej (wzrost o 47,7 proc. rdr).
W 2011 roku Grupa Cormay miała 90,0 mln zł przychodów ze sprzedaży, 12,8 mln zł zysku operacyjnego i 13,8 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej.
SYGNITY, ENERGA OPERATOR
Sygnity podpisało z Energa Operator 3-letnią umowę obejmującą serwis i rozwój systemów opracowanych i wdrożonych wcześniej przez spółkę - podało Sygnity w komunikacie. Wartość umowy wynosi 7,72 mln zł.
