Remedis
Remedis wyemitował obligacje serii DJ1 o wartości 3,5 mln zł z terminem wykupu 8 września 2014 r., poinformowała spółka w komunikacie. Spółka podała, że celem emisji obligacji jest finansowanie transakcji z zakładami opieki zdrowotnej. „Rodzaj emitowanych obligacji - imienne, z kuponem odsetkowym o zmiennym oprocentowaniu. Wielkość emisji - 3.500.000,00 zł. Obligacje nie są obligacjami zamiennymi na akcje ani obligacjami z prawem pierwszeństwa" – podano w komunikacie. Termin wykupu obligacji przypada na 8 września 2014 r. Remedis specjalizue się w restrukturyzacji placówek ochrony zdrowia.
PGNiG
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) powinno wprowadzić na Towarową Giełdę Energii (TGE) jeszcze co najmniej 1,5 mld m3 gazu do końca roku wobec 2,5 mld m3 wprowadzonych od końca grudnia 2013 r., wynika z informacji "Parkietu". Jest to efekt wchodzących od jutra nowych regulacji dotyczących obliga sprzedaży gazu na giełdzie. >>>>
ZWG
Zarząd ZWG podjął uchwały dotyczące zmian zasad programu emisji obligacji oraz emisji obligacji serii A. Spółka wyemituje w ramach programu do 100 tys. sztuk obligacji do kwoty 100 mln zł, zaś emisja obligacji serii A obejmie 10 tys. obligacji o wartości do 10 mln zł, poinformowała spółka w komunikacie. „Emitent postanowił zmienić zasady programu emisji obligacji w następujący sposób: emitent w ramach programu emisji obligacji wyemituje nie więcej niż 100.000 sztuk obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda. Łączna wartość nominalna obligacji w ramach programu nie może przekroczyć 100.000.000,00 zł. Obligacje będą oferowane w drodze oferty prywatnej w rozumieniu art. 9 ust. 3 ustawy o obligacjach tj. poprzez ofertę kierowaną do oznaczonych adresatów w liczbie nie większej niż 149 osób" – podała spółka. ZWG podał, że w związku z podjętą uchwałą w sprawie zmiany programu podjął także uchwałę w sprawie emisji obligacji serii A, postanawiając wyemitować 10.000 zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A, nie mających formy dokumentu o wartości nominalnej 1.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 10 mln zł, o maksymalnym terminie wykupu do 36 miesięcy licząc od dnia ich przydziału subskrybentom i po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej jednej obligacji.
Spółka poinformowała także, że 6 września 2013 r. objęta została emisja zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii oznaczonej literą A, emitowanych przez spółkę. Celem emisji jest nabycie akcji spółki z branży przemysłowej. Termin wykupu to 6 września 2016 r. ZWG jest producentem wyrobów gumowych oraz gumowo-metalowych. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect 28 listopada 2011 r. W 2012 r. ZWG wypracowało 19,87 mln zł skonsolidowanych przychodów wobec 14,29 mln zł w roku 2011. Zysk netto wyniósł odpowiednio 5,67 mln zł wobec 2,02 mln zł rok wcześniej.
Zobacz także rekomendacje
KGHM
Małe złoża KGHM w USA, Kanadzie i Chile są nierentowne. Analitycy liczą, że z nawiązką zastąpi je Sierra Gorda.>>>>
TPSA
Zarząd Telekomunikacji Polskiej (TPSA) zatwierdził plan połączenia TP S.A z zależnymi od niej w 100% Polską Telefonią Komórkową - Centertel (operator sieci Orange) oraz z Orange Polska (spółka nie prowadzi działalności operacyjnej), podała TPSA w komunikacie. Po przejęciu, TPSA będzie działać pod firmą Orange Polska S.A. >>>>
Ferro
Ferro przenosi coraz więcej swojej produkcji z Chin do Europy, poinformowała prezes spółki Aneta Raczek. Firma dostrzega poprawiającą się koniunkturę w swojej branży. "Coraz więcej produkcji przenosimy lub zlecamy w Europie. Ostatnio w naszym zakładzie w Czechach rozpoczęliśmy produkcję rozdzielaczy. Przenosiny oznaczają poprawę obiegu pieniądza i dostępności produktu. Cały czas sprawdzamy nowe możliwości i nowe rynki. Pewien asortyment będzie produkowany jeszcze długi czas w Chinach, ale jeśli coś się opłacać produkować w Europie to będziemy przenosić produkcję" - powiedziała Raczek podczas spotkania z dziennikarzami. Obecnie ok. 60% produkcji realizowane jest w Chinach, ale - jak podkreśla zarząd - wcześniej udział ten był znacznie większy. Prezes Ferro wskazała, że firma monitoruje też takie rynki, jak Indie, Wietnam, czy Tajlandię, które jawią się jako coraz atrakcyjniejsze rynki produkcyjne.
Ferro ocenia, że obniżenie poziomu wskaźnika dług netto/EBITDA rzędu do 2,0-2,5x byłoby optymalne wobec 2,9x na koniec I półr., poinformował dyrektor finansowy Ferro Artur Depta. "Sukcesywne zmniejszamy zadłużenie do 100,6 mln zł po I półr. na poziomie grupy. W efekcie poprawiają się wskaźniki płynności i idziemy w tym względzie zgodnie z planem. Dług netto/EBITDA wynosi po I półr. 2,9x wobec 3,54x wcześniej. Zejście poniżej 2,5x, a najlepiej w okolice 2,0x, pozwoliłoby myśleć o kolejnych strategicznych działaniach, jak chociażby ewentualne przejęcia" - powiedział Depta podczas spotkania z dziennikarzami.
Impel, Vantage Development
Vantage Development chce w tym roku znacząco zwiększyć sprzedaż liczbę sprzedanych i przekazanych mieszkań w porównaniu z ubiegłym rokiem, poinformował agencję ISBnews prezes spółki Edward Laufer. Do klientów w tym roku trafi łącznie ponad 200 lokali. Spółka chce pozyskać ponad 20 mln zł z emisji obligacji i akcji w ramach kapitału docelowego. "Spodziewam się przekazania klientom ponad 200 mieszkań w 2013 roku z zadowalającą marżą wobec 24 w ubiegłym roku. Przekazania będą odbywać się w projektach Centauris II oraz w pierwszym etapie Promenad Wrocławskich. Zakładamy również wzrost sprzedaży mieszkań w tym roku wobec 156 w 2012. W I półroczu sprzedaliśmy 72 lokale, a w II półroczu nasza oferta wzrośnie do łącznie ok. 380 mieszkań" - powiedział ISBnews Laufer. Vantage Development jest firmą deweloperską powstałą z wydzielenia aktywów nieruchomościowych z giełdowej grupy outsourcingowej Impel.
Cyfrowy Polsat
Cyfrowy Polsat dokonał przedterminowej spłaty części kredytu terminowego w wysokości 100 mln zł, podała spółka w komunikacie. "Dokonana przedterminowa spłata części kredytu terminowego nie ma wpływu na zapisy umowy kredytowej. Ostateczna data spłaty całości kredytu to 31 grudnia 2015 r. Na dzień 30 czerwca 2013 roku, wysokość zobowiązania wynikającego z tytułu kredytu wynosiła 686 mln zł, zaś wskaźnik dług netto/EBITDA zanotował poziom 1,90x" - czytamy w komunikacie.
Rank Progress, LPP
Rank Progress podpisał z grupą LPP umowy najmu w planowanej Galerii Piła o szacunkowej wartości 21,3 mln zł netto, podał Rank Progress w komunikacie. "Spółka zależna Rank Progress - właściciel planowanej galerii handlowej w Pile - podpisała długoterminowe umowy najmu z grupą LPP o całkowitej wartości około 21,3 mln zł" - czytamy w komunikacie. Umowy obejmują wynajęcie lokali dla butików takich marek jak: House, Mohito, Cropp, Sinsay i Reserved. Sygnowane właśnie porozumienie wraz z innymi umowami zapewnia 90% komercjalizacji pilskiego obiektu, zaznaczono również.
PTH, TVN
Spółka Polish Television Holding B.V. (PTH), właściciel większościowy TVN, zamierza wyemitować i uplasować uprzywilejowane obligacje typu senior PIK toggle notes o łącznej wartości nominalnej 300 mln euro z terminem zapadalności w roku 2020, podał ITI w komunikacie. "PTH zamierza przeznaczyć dochód netto z oferty obligacji na spłatę wszystkich należnych zobowiązań wynikających z emisji obligacji zabezpieczonych typu senior notes z kuponem 11,25% i terminem zapadalności przypadającym na maj 2017 r., zapłatę należnej premii z tytułu wcześniejszego ich wykupu, wypłatę naliczonych, ale niewypłaconych odsetek, pokrycie kosztów nowej oferty oraz wykup Istniejących obligacji, a jakakolwiek pozostała kwota zostanie zdeponowana na wyodrębnionym koncie PTH" – czytamy w komunikacie. J.P. Morgan Securities plc, Deutsche Bank AG London Branch i Nomura International plc będą wspólnie zarządzały budowaniem księgi popytu przy współpracy z BNP Paribas.
AmRest
AmRest wraz ze spółkami zależnymi AmRest Polska i AmRest Czechy podpisał umowę kredytową z Pekao S.A., BZ WBK, Rabobank Polska i ING Bank Śląski Polska w przybliżonej kwocie 250 mln euro, podała spółka w komunikacie. „Kwota kredytu obejmuje cztery transze: transza A w maksymalnej kwocie do 150 mln euro, transza B w maksymalnej kwocie do 140 mln zł, transza C w maksymalnej kwocie do 400 mln CZK oraz transza D udzielona w formie kredytu rewolwingowego, w maksymalnej kwocie do 200 mln zł. Kredyt zostanie przeznaczony na spłatę zobowiązań wynikających z umowy kredytowej zawartej 11 października 2010 r. oraz na finansowanie rozwoju i zarządzanie kapitałem obrotowym grupy AmRest" – czytamy w komunikacie. Termin spłaty kredytu przypada na 10 września 2018 r. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej.
Zarząd BondSpot podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 14 tys. obligacji serii AMRE03300618 operatora sieci restauracji AmRest Holdings SE o łącznej wartości 140 mln zł, podała spółka w komunikacie. „Zarząd AmRest informuje, że data pierwszego notowania na rynku Catalyst zostanie przekazana w odrębnym raporcie bieżącym" – czytamy w komunikacie.
Echo Investment
Projekt Echo – 70, spółka zależna od Echo Investment, wyemitowała dziesięcioletnie obligacje o łącznej wartości nominalnej 145 mln zł, podała spółka w komunikacie. „Oprocentowanie obligacji ustalone zostało w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę. Odsetki wypłacone będą w okresach półrocznych. Wykup obligacji nastąpi po wartości nominalnej obligacji. Wyemitowane obligacje są niezabezpieczone" – czytamy w komunikacie.
