statystyki

PZU zamierza łączyć fundusze inwestycyjne w pakiety

4 listopada 2013, 16:23
  • Drukuj
  • 0
  • Wyślij

Po uruchomionym pod koniec października portfelu „Święty spokój” PZU chce zaproponować klientom kolejne produkty o podobnej konstrukcji, czyli pakiety składające się z jednostek uczestnictwa różnych funduszy inwestycyjnych.

Bezpieczne pieniądze

Bezpieczne pieniądze

źródło: ShutterStock

W przyszłym roku na rynek miałyby być wprowadzone co najmniej dwa kolejne portfele PZU. Te mają być bardziej agresywne.

– Chcemy rozszerzyć rodzinę portfeli PZU. Kolejne będą przeznaczone dla klientów szukających większego zysku i gotowych zaakceptować związane z tym odpowiednio wyższe ryzyko – wyjaśnia Tomasz Czarnecki, dyrektor biura promocji inwestycji TFI PZU. Dlatego w nowych portfelach znajdą się jednostki subfunduszy inwestujących w akcje. Jaki będzie skład nowych paczek, na razie nie wiadomo.

– Pierwszy z serii naszych portfeli, czyli „Święty spokój”, jest prosty konstrukcyjnie, ale jednocześnie wymusza zdroworozsądkowy podział inwestowanej kwoty na kilka porcji – dodaje. W skład „Świętego spokoju” wchodzą, w z góry narzuconych proporcjach, jednostki uczestnictwa czterech funduszy zarządzanych przez TFI PZU: 60 proc. jej portfela będą stanowić jednostki funduszu PZU Gotówkowy (inwestuje w krótkoterminowe papiery dłużne emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa), 20 proc. – PZU FIO Ochrony Majątku (papiery dłużne i instrumenty rynku pieniężnego), a po 10 proc. – PZU Papierów Dłużnych Polonez (głównie obligacje skarbowe) oraz PZU Sejf+ (obligacje i akcje).

>>> Stopa zwrotu OFE jest wyższa niż funduszy akcji polskich TFI

– W ten sposób przypominamy o z pozoru prostej, ale często zapominanej zasadzie, by w inwestycjach nie stawiać wszystkiego na jedną kartę – mówi Czarnecki.

Z naszych informacji wynika, że ponieważ nowe produkty mają być adresowane do bardziej doświadczonych klientów, będą oni mogli współdecydować o składzie portfela. Wszystkie są przeznaczone głównie dla drobnych inwestorów.

„Święty spokój” to pierwszy produkt typu pakietowego na naszym rynku. Sprzedawany jest we wszystkich oddziałach PZU (łącznie w prawie 390). Ponieważ dostępny jest zaledwie od kilku dni, na razie nie ma danych dotyczących tego, jak się sprzedaje. Informacji na ten temat można się spodziewać w połowie miesiąca.

>>> Czytaj też: PZU zaoferuje w listopadzie Święty Spokój

  • Wyślij
  • Drukuj
Źródło:Dziennik Gazeta Prawna
  • Drukuj
  • 0
  • Wyślij

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut.

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Wiadomości branżowe

Tylko na Forsal.pl

Infografiki, wykresy, mapy

Opinie

Najnowsze galerie »

wszystkie »

Finansopedia forsal.pl

popularnenajnowsze