Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 16 lipca br. o ustanowieniu programu emisji obligacji denominowanych w złotym oraz w USD o łącznej wartości nominalnej do 1,175 mln zł (390 mln USD), wynika z projektów uchwał NWZ.

"I. Wyraża się zgodę na ustanowienie przez spółkę programu emisji obligacji (imiennych lub na okaziciela) denominowanych w PLN oraz USD, w ramach którego będą mogły być dokonywane wielokrotne emisje obligacji w ramach poszczególnych transz przeznaczonych na cele ogólnokorporacyjne. II. Łączna wartość nominalna emisji obligacji w ramach poszczególnych transz będzie nie wyższa niż 1.175.000.000 zł oraz 390.000.000 USD lub równowartość tej kwoty lub jej części w zł. III. Obligacje będą emitowane w trybie oferty prywatnej (...). Obligacje nie będą wprowadzone do notowania na rynku regulowanym ani w ramach alternatywnego systemu obrotu" - czytamy w projektach.

Obligacje emitowane w ramach programu będą zabezpieczone. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę w dniu wykupu określonym w warunkach emisji jednak nie później niż do 30 grudnia 2020 r., wynika również z projektów.

W uzasadnieniu uchwał czytamy, że środki pochodzące z emisji obligacji przeznaczone zostaną przede wszystkim na przejęcie KWK Knurów - Szczygłowice i finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych.

Reklama

>>> Czytaj też: JSW odczuje pozytywne efekty zakupu kopalni Knurów-Szczygłowice za 2 lata

"Obligacje transzy A przeznaczone będą na przejęcie KWK Knurów - Szczygłowice. Obligacje transzy B przeznaczone będą na finansowanie lub refinansowanie: nakładów inwestycyjnych z tytułu budownictwa inwestycyjnego i zakupów gotowych dóbr inwestycyjnych oraz nakładów inwestycyjnych z tytułu drążenia wyrobisk korytarzowych ruchowych (bezpośrednio związanych z udostępnieniem pól eksploatacyjnych) w KWK 'Knurów-Szczygłowice', poniesionych w okresie od nabycia kopalni do 31.12.2015 r.; nakładów inwestycyjnych z tytułu budownictwa inwestycyjnego oraz zakupów gotowych dóbr inwestycyjnych w kopalniach JSW S.A.: KWK 'Borynia - Zofiówka-Jastrzębie', KWK 'Budryk', KWK 'Krupiński' i KWK 'Pniówek' poniesionych w okresie do 31.12.2015 r.; nakładów inwestycyjnych z tytułu drążenia wyrobisk korytarzowych ruchowych (bezpośrednio związanych z udostępnieniem pól eksploatacyjnych) w kopalniach JSW S.A: KWK 'Borynia-Zofiówka-Jastrzębie', KWK 'Budryk', KWK 'Krupiński' i KWK 'Pniówek', poniesionych w okresie do 31.12.2015 roku" - czytamy dalej.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. W 2013 r. w kopalniach JSW wydobyto 13,6 mln ton węgla.