Umowa została zawarta na okres 5 lat, a jego celem jest sfinansowanie nakładów inwestycyjnych oraz refinansowanie zadłużenia KGHM International Limited w kwocie 700 mln USD.
"Kredyt zaaranżowany został z grupą banków relacyjnych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź. Globalni koordynatorzy odpowiedzialni za organizację kredytu to Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Credit Agricole Bank Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Santander Bank N.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A. oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Kredyt posiadał znaczącą nadsubskrybcję, a alokacje dla uczestników zostały istotnie pomniejszone" - czytamy w komunikacie.
Zgodnie z zapisami umowy kredyt może być wykorzystywany w walucie USD w formie do 25 odnawialnych transz. Środki finansowe pozyskane z kredytu zostaną przeznaczone na sfinansowanie ogólnych celów korporacyjnych (w tym nakłady inwestycyjne) Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz refinansowanie zadłużenia finansowego KGHM International Limited w kwocie 700 mln USD.
"Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę bazową LIBOR powiększoną o marżę uzależnioną od poziomu wskaźnika finansowego, dług netto/EBITDA. Pozostałe warunki kredytowania są zgodne ze standardowymi warunkami dla tego typu transakcji" - czytamy dalej.
W skład konsorcjum banków, z którymi została podpisana umowa wchodzą: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Credit Agricole Bank Polska, BZi WBK, Santander Bank N.A., Pekao SA., Bank Handlowy., PKO BP, BNP Paribas, HSBC Bank plc, ING Bank Śląski, ING Bank N.V., Intesa Sanpaolo S.p.A., Société Générale Corporate&Investment Banking jako Banki Wiodący Organizatorzy i Prowadzący Księgi (Mandated Lead Arrangers and Bookrunners); oraz BGK, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Scotiabank (Ireland), The Royal Bank of Scotland jako Menadżerowie Konsorcjum (Mandated Lead Arrangers); a także Barclays Bank plc, Bank of Montreal, mBank S.A., Mizuho Bank Nederland N.V., Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited jako Banki Wiodące (Lead Arrangers). Rolę Agenta Kredytu pełni Pekao SA.
"W procesie pozyskania finansowania i negocjacji z konsorcjum banków KGHM Polska Miedź wspierali niezależny doradca finansowy Rothschild oraz kancelaria prawna Gide" - podsumowano.
KGHM jest największym producentem srebra i ósmym procentem miedzi na świecie, posiadającym dostęp do 4. pod względem wielkości zasobów miedzi. Spółka posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA.
>>> Czytaj też: KGHM walczy ze spekulantami. Polski gigant szuka stabilizacji
