Zakłady Mięsne Mysław podjęły uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru - instrumenty te mają być plasowane w ofercie publicznej (ich cenę maksymalną ustalono na 3,50 zł). Decyzja co do terminu przeprowadzenia oferty jeszcze nie zapadła, poinformowała prezes spółki Teresa Jochemczyk.

Od lipca br. na NewConnect notowane są akcje spółki, a dziś do obrotu na Catalyst trafiło 30.600 obligacji o wartości nominalnej 3,06 mln zł.

"Teraz Mysław chce wyemitować nowe akcje. Przy założeniu ustalenia ceny emisyjnej na poziomie ceny maksymalnej tj. 3,50 zł i uplasowaniu wszystkich oferowanych akcji (max. 5,2 mln szt.), wpływy mogą wynieść 18 mln zł" - czytamy w komunikacie.

"Decyzja co do terminu przeprowadzenia oferty jeszcze nie zapadła. Wiele zależy od sytuacji na rynkach finansowych. Z tego względu dziś nie określamy krańcowych terminów, związanych z planowaną ofertą" - tłumaczy Jochemczyk, cytowana w materiale.

Oferta ma być publiczna i związana z planowanym debiutem spółki na rynku głównym GPW. Środki z emisji mają pomóc grupie w poprawie rentowności i umacnianiu pozycji rynkowej.

Reklama

"Prospekt Mysława powinien trafić do KNF jeszcze we wrześniu. Byłoby to zdecydowanie jedno z najszybszych przeniesień notowań na GPW" - czytamy dalej w komunikacie.

Od dzisiaj na Catalyst notowane są dwie serie zabezpieczonych papierów: 16,9 tys. serii A oraz 13,7 tys. serii B. Oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 11,5% dla obligacji serii A i 11,0% dla obligacji serii B. Wykup papierów ustalono na 10 czerwca 2015 r. dla serii A i 25 lipca 2015 r. dla serii B.

Dom Maklerski Capital Partners jest autoryzowanym doradcą spółki, który w procesie przeniesienia notowań na główny rynek GPW pełnić ma rolę oferującego, poinformowano również.

W 2013 r. przychody Mysława wyniosły 120 mln zł, a EBITDA 6 mln zł. W pierwszym półroczu 2014 r. obroty osiągnęły poziom 49,8 mln zł, a zysk netto 2,7 mln zł.

Przedmiotem działalności grupy kapitałowej Mysław jest produkcja wyrobów mięsnych z wykorzystaniem wszystkich dostępnych surowców, zarówno mięsa czerwonego, jak i białego. Spółka jest jednym ze znaczących podmiotów produkcji wędlin na rynku śląskim. Asortyment wyrobów produkowanych przez ZM Mysław obejmuje wędliny cienkie (kiełbasy), wędliny kanapkowe, wędzonki, wyroby gotowane (pasztety i salcesony) oraz wyroby garmażeryjne.