"Zainteresowanie nabyciem akcji Gekoplastu, w prowadzonym przez nas procesie book buildingu, okazało się satysfakcjonujące. Inwestorzy pozytywnie ocenili ofertę. Zwracali uwagę na wyniki restrukturyzacji oraz prognozę dynamicznej poprawy wyników finansowych, m.in. wzrost wyniku netto między rokiem 2014 a 2015 o blisko 54%. Podkreślano także pozytywne perspektywy dla samej branży tworzyw sztucznych na rynkach, na których działa spółka" - powiedział Górowski, cytowany w komunikacie.
Finalnie oferta warta będzie maksymalnie 7,48 mln zł. Aktualna oferta publiczna obejmuje 850 tys. akcji serii D spółki należącej do funduszu Capital Partners Investment I FIZ. Zapisy wśród inwestorów potrwają od 18 do 19 grudnia w biurze DM Capital Partners oraz w punktach obsługi klientów DM BOŚ.
Gekoplast jest obecnie największym w regionie CEE (udział w rynku ok. 30%) i piątym w Europie (7,8%) producentem płyty komórkowej z polipropylenu. Jego oferta obejmuje też płyty pełne oraz opakowania z tworzyw sztucznych. Spółka zaopatruje producentów i przetwórców wielu branż, m.in.: opakowaniowej, AGD, motoryzacyjnej, budowlanej czy farmacji. Dzięki temu jest odporna na dekoniunkturę w różnych segmentach rynku. Swoją produkcję wysyła do większości krajów europejskich, a udział eksportu w sprzedaży wynosi 50%.
Spółka prognozuje, że w całym 2014 r. uzyska 76,5 mln zł przychodu, wypracuje 4,1 mln zł zysku netto. EBITDA wyniesie blisko 10% - 7,6 mln zł. Rentowność netto ukształtuje się na poziomie 5,4 proc. W 2015 r. wynik netto ma według prognoz wzrosnąć do 6,3 mln zł, a EBITDA 11 mln zł, przy przychodach przekraczających 90 mln zł. Oznacza to, że EBITDA przekroczy 12%. Rentowność netto wyniesie ok. 7% - będzie o 1,6 pkt proc, wyższa niż rok wcześniej.
