"Znaleźliśmy się w bardzo komfortowej sytuacji, w wąskim gronie inwestorów, z którymi utrzymywaliśmy bieżący kontakt, udało nam się pozyskać środki w bardzo szybkim tempie. Cenę emisyjną negocjowaliśmy z wiodącym w tej rundzie TFI jeszcze w lutym, przyjmując kilkuprocentowe dyskonto od aktualnej wtedy ceny rynkowej" - powiedział Borysławski, cytowany w komunikacie.
"Natomiast sytuacja nabrała dynamiki, gdy wokół spółki pojawili się potencjalni inwestorzy strategiczni, wówczas postanowiliśmy transakcję podzielić na etapy. Stąd w pierwszej kolejności zamknęliśmy rundę wśród zadeklarowanych inwestorów. Dzięki temu uzyskaliśmy swobodę negocjowania drugiej, większej części finansowania z nowymi inwestorami. Całość zapewnia nam finansowanie na dwa lata rozwoju i pozwala na pokazanie w przyszłości efektów naszych działań w USA" - dodał członek zarządu.
Jak podawano wcześniej, cena emisyjna wyniesie 29 zł za akcję, co oznacza, że spółka pozyska ponad 6 mln zł. W wyniku emisji akcji serii I oraz serii H (spółka wyemitowała również objęte dwuletnim lock-up akcje w ramach programu motywacyjnego) kapitał zakładowy PiLab zostanie podniesiony z 200,7 tys. zł do 253,55 tys. zł.
Jak dodał prezes zarządu Paweł Wieczyński, inwestor strategiczny to według oczekiwań PiLab podmiot, który oprócz wkładu finansowego wnosi podobny lub większy wkład niefinansowy.
"Dla przykładu, może to być bardzo istotny klient korporacyjny z portfelem zamówień, albo globalna firma informatyczna. Aktualnie jesteśmy na różnych etapach rozmów z czterema takimi podmiotami, gdzie parametry inwestycji są potwierdzane, a spółka przechodzi zaawansowane due diligence" - wskazał Wieczyński.
Firma aktualnie przygotowuje się do premiery produktu, która odbędzie się 6 maja. Spółka planuje też przedstawić swoich klientów oraz efekty, jakie uzyskano z pierwszych komercyjnych wdrożeń rozwiązania Business Intelligence nowej generacji, na które PiLab procesuje patenty przed europejskim i amerykańskim urzędem patentowym.
PiLab zajmuje się architekturą danych informatycznych w przedsiębiorstwach. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2012 r. Firma przeprowadziła już ponad 20 projektów pilotażowych w Polsce. Kolejnym krokiem będzie premiera produktów spółki na rodzimym rynku w obecnym roku i w kolejnym na rynku amerykańskim, gdzie już dziś firma uruchomiła swoje pierwsze biuro w PaloAlto.
