Raport został sporządzony przy cenie 17,5 zł.
Polwax jest jednym z dwóch największych w Polsce producentów wyrobów parafinowych obok Wydziału Produkcji Parafin Rafinerii Trzebinia Orlen Południe (dawna Fabryka Parafin Naftowax), podkreślają analitycy.
"Prognozujemy utrzymanie wyniku EBIT w 2015 r. na poziomie zbliżonym do 2014 r. oraz wzrost o 9% w 2016 r. wraz z oczekiwanym ustabilizowaniem się sytuacji na rynku surowcowym. Na naszych prognozach Polwax wyceniany jest na 6,8x EV/EBITDA oraz 7,9x P/E na 2015P. Do atutów spółki można zaliczyć wysoką stopę wypłaty dywidendy (prognozowane przez nas 5,5% z zysku za 2015 r.)." - czytamy w raporcie.
