Oferta obejmuje 300 000 obligacji serii PPC o wartości nominalnej 100 zł każda i cenie emisyjnej uzależnionej od dnia złożenia zapisu.
Wykup obligacji został zabezpieczony poręczeniem Granbero Holding Limited, jedynego udziałowca wszystkich spółek projektowych Grupy Ghelamco na terenie Polski. Zapisy będą prowadzone przez tę samą sieć dystrybucji co seria PPB, która sprzedała się w tempie rekordowym, jak na obligacje korporacyjne emitowane przez dewelopera, podkreślono w komunikacie.
W skład konsorcjum dystrybucyjnego wejdą Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.; Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o., Dom Maklerski Pekao, Noble Securities S.A., Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.
Spółka podała, że inwestorzy wykupili całą pulę obligacji serii PPB Ghelamco o wartości 50 mln zł, skierowaną do inwestorów indywidualnych po 4 dniach zapisów.
"Wyjście na rynek z nową emisją serii PPB w tym momencie i na tych warunkach okazało się bardzo dobrą decyzją. Ostatnie sukcesy komercyjne grupy i zaproponowane przez nas warunki zainteresowały inwestorów indywidualnych na tyle, że zapisy zakończyliśmy przed czasem i dodatkowo będziemy mieli ich redukcję" - powiedział członek zarządu Ghelamco Poland Jarosław Jukiel, cytowany w komunikacie.
Dodał, że mając na uwadze aktualnie dużą podaż i różnorodność oferowanych papierów na rynku obligacji, traktuje tę emisję jako duży sukces.
"Chcemy wykorzystać obiektywną atrakcyjność zaproponowanej przez nas oferty. Chcemy również dać możliwość wzięcia udziału w emisji serii PPC na kwotę do 30 mln zł tym inwestorom, którzy nie zdążyli złożyć zapisów na obligacje serii PPB lub ich zapisy zostały zredukowane. Nowa emisja zostanie przeprowadzona na tych samych warunkach, co seria PPB, której zapisy zamknęliśmy przed terminem. Środki z emisji pozwolą nam pozyskać finansowanie dla naszych nowych inwestycji" - powiedział Jukiel.
Obecnie Ghelamco Poland koncentruje się na realizacji i komercjalizacji flagowego projektu spółki - Warsaw Spire - największego kompleksu biurowego budowanego aktualnie w Europie. Kompleks Warsaw Spire jest już w 60% wynajęty (blisko 60 000 m2).
Poza Warsaw Spire, trwa również budowa kolejnej inwestycji Ghelamco na Mokotowie - projektu Wołoska 24 o powierzchni 21 300 m2. Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace nad realizacją obiektu biurowego przy ul. Wroniej (17 000 m2) oraz kompleksu biurowego z funkcjami handlowymi Sienna Towers o łącznej powierzchni przeszło 100 000 m2. W portfolio planowanych inwestycji znajduje się również m.in. zagospodarowanie terenów dworca Warszawa Gdańska we współpracy z Xcity.
W ciągu najbliższych lat Ghelamco dostarczy na rynek nieruchomości biurowych projekty o łącznej powierzchni przekraczającej 300 000 m2.
