Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, do inwestorów instytucjonalnych trafiły 6 777 334 akcje, natomiast inwestorom indywidualnym przydzielono 589 333 akcji. W ramach subskrypcji inwestorzy indywidualni złożyli zapisy na łącznie 3 696 139 akcji, w związku z czym średnia stopa redukcji zapisów w tej transzy sięgnęła 84%, podano w komunikacie.
Łączna wartość oferty publicznej akcji Pekabeksu przekroczyła 73 mln zł, w tym 30 mln zł to wartość nowej emisji akcji. Udział nowych inwestorów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki wyniesie ponad 30%.
"Zgodnie prezentowanymi celami emisyjnymi, pozyskane środki przeznaczymy na dalszy rozwój naszej grupy, w szczególności na działania związane z konsolidacją krajowego rynku prefabrykacji oraz ekspansję zagraniczną. Wierzę, że dzięki dokapitalizowaniu, planowanym inwestycjom oraz dalszej wytężonej pracy będziemy w stanie zbudować dodatkową wartość dla wszystkich akcjonariuszy" - powiedział prezes Pekabeksu Robert Jędrzejowski, cytowany w komunikacie.
>>> Czytaj też: Pekabex ma portfel umów na 140 mln zł z potencjałem znaczącego wzrostu
Spółka przewiduje, że jej akcje i prawa do akcji zadebiutują na GPW w pierwszej połowie lipca.
W ofercie publicznej Pekabeksu funkcję oferującego, globalnego koordynatora i prowadzącego księgę popytu pełni Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, natomiast rolę krajowego współmenedżera oferty pełni Vestor Dom Maklerski.
Grupa Pekabex jest wiodącym polskim producentem prefabrykatów żelbetowych i sprężonych, które są wykorzystywane w wielu obszarach budownictwa, m.in. do budowy hal produkcyjnych i magazynowych, budynków biurowych, galerii handlowych, dworców, parkingów, mostów i wiaduktów, tuneli, a także w budownictwie mieszkaniowym. Pod względem mocy produkcyjnych oraz osiąganych przychodów, grupa Pekabex jest liderem na krajowym rynku. Produkty grupy sprzedawane są głównie w Polsce, a także w Skandynawii i Niemczech. W Niemczech grupa prowadzi ponadto działalność usługową.
