"Planowana oferta będzie obejmować: publiczną subskrypcję akcji nowej emisji, z której spółka planuje pozyskać ok. 200 mln zł z przeznaczeniem na dokonanie spłaty części istniejącego zadłużenia przy jednoczesnym wykorzystaniu innych dostępnych środków oraz publiczną sprzedaż istniejących akcji zwykłych przez akcjonariusza sprzedającego, spółkę Nive II S.à r.l (podmiot kontrolowany przez fundusz EQT V Limited zarządzany przez EQT Partners). Zakłada się, że w wyniku przeprowadzenia oferty liczba akcji znajdujących się w wolnym obrocie będzie stanowić ponad 50%" - czytamy w komunikacie.
Oferta zostanie skierowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w ramach oferty publicznej w Polsce, oraz oferty prywatnej do wybranych inwestorów instytucjonalnych poza Polską. Zgodnie z założeniami, oferta zostanie przeprowadzona do końca października, przy czym ostateczna decyzja dotycząca terminu uzależniona będzie od takich czynników jak m.in. sytuacja na rynku, zaznaczono w informacji.
J.P. Morgan Securities plc będzie wyłącznym globalnym koordynatorem i współzarządzającym księgą popytu. Jako współzarządzający księgą popytu działać będą również Pekao Investment Banking S.A., UniCredit Bank AG, Oddział w Londynie, oraz Dom Maklerski mBanku.
Przeprowadzenie oferty oraz wprowadzenie na GPW będzie uzależnione od uzyskania wszelkich niezbędnych zgód, w tym również wydania stosownych decyzji przez Komisję Nadzoru Finansowego, podkreślono również.
"Głęboko wierzymy, że nasz potencjał w zakresie innowacji, zwłaszcza biorąc pod uwagę względy bezpieczeństwa pacjentów/klientów, ostatnio wprowadzone na rynek produkty, a także zaplecze produkcyjne dają nam solidną podstawę do tego, aby w pełni wykorzystać możliwości rozwoju, nie tylko w zakresie pobierania próbek krwi kapilarnej, ale również w innych pokrewnych segmentach, takich jak np. igły do iniekcji podskórnych" - powiedział prezes HTL-Strefa Tomasz Wałęsa, cytowany w komunikacie.
"Od 2012 r. obserwowaliśmy wzrost przychodów spółki na średnim poziomie powyżej 10% rocznie, dzięki systematycznemu wprowadzaniu nowych produktów zapewniających bezpieczeństwo na rynek wyrobów do pobierania próbek krwi kapilarnej, oraz skutecznemu wejściu na rynek igieł insulinowych używanych ze wstrzykiwaczami. Naszym zdaniem, HTL ma przed sobą znakomite perspektywy jako spółka giełdowa. Cieszy nas perspektywa poszerzenia bazy inwestorów o nowych akcjonariuszy, którzy staną się częścią dalszego rozwoju" - dodała partner i kierownik Zespołu ds. Opieki Zdrowotnej Doradcy Inwestycyjnego EQT Partners Åsa Riisberg, cytowana w komunikacie.
HTL-Strefa to producent wyrobów medycznych do bezpiecznego pobierania próbek krwi kapilarnej. Spółka była notowana na GPW do 2010 r.
