"Z moim CFO uplasowaliśmy 350 mln euroobligacji w niecałe trzy godziny...czyli 120 mln euro na godzinę :) - rekord!" - napisał dziś Klesyk na Twitterze.

Kilka dni temu rada nadzorcza PZU spółki wyraziła zgodę na udzielenie przez PZU SA gwarancji na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z euroobligacji o wartości nominalnej nie wyższej niż 350 mln euro oraz o okresie zapadalności nie dłuższym niż pięć lat spółce specjalnego przeznaczenia - PZU Finance AB (publ), której jedynym akcjonariuszem jest PZU SA.

PZU podało wówczas, że agencja ratingowa Standard & Poor's przyznała tym obligacjom wstępny rating niezabezpieczonego zadłużenia A-, tj. na poziomie inwestycyjnym. 

PZU wprowadzi obligacje na 350 mln euro i 500 mln euro na giełdę w Irlandii

PZU zamierza wprowadzić do obrotu na rynku regulowanym Irlandzkiej Giełdy Papierów Wartościowych wyemitowane dziś przez PZU Finance obligacje o wartości 350 mln euro oraz obligacje o wartości 500 mln euro, wyemitowane 3 lipca 2014 r., poinformowała spółka.

PZU Finance AB (publ), spółka w 100% zależna od PZU wyemitowała dziś obligacje imienne o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 350 000 000 euro. Cena emisyjna obligacji wynosiła 99.218 euro powiększone o odsetki narosłe od 3 lipca 2015 r. za jedną obligację.

Obligacje są oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 1,375% w skali roku, a odsetki od obligacji będą płatne raz do roku. Wykup obligacji nastąpi w dniu 3 lipca 2019 r.

"Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Irlandzkiej Giełdy Papierów Wartościowych na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Centralny Bank Irlandii. Obligacje zostaną zasymilowane i będą tworzyć jedną serię z obligacjami o wartości nominalnej 500 000 000 euro wyemitowanymi przez PZU Finance AB (publ) 3 lipca 2014 r." - czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że zobowiązania PZU Finance AB (publ) wynikające z obligacji zostały zabezpieczone gwarancją udzieloną przez PZU SA. Gwarancja obejmuje całość zobowiązań PZU Finance AB (publ) wynikających z obligacji (w tym zobowiązanie do zapłaty wartości nominalnej obligacji oraz odsetek od obligacji) i została udzielona na rzecz wszystkich obligatariuszy.

"Maksymalna wysokość gwarancji nie została określona. Gwarancja udzielona przez PZU SA jest nieodwołalna i bezwarunkowa i wygaśnie po wygaśnięciu roszczeń obligatariuszy wobec PZU Finance AB (publ). Z tytułu udzielenia gwarancji PZU SA nie otrzyma wynagrodzenia" - czytamy także.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. Aktywa grupy PZU wyniosły 67,57 mld zł na koniec 2014 r.