"Biorąc pod uwagę niewielkie korekty w modelu, jak i bieżącą cenę rynkową uważamy, iż rynek nie docenia wartości spółki, dlatego też zmieniamy zalecenie inwestycyjne z 'trzymaj' na 'kupuj', jednocześnie podnosząc wycenę spółki do 279 mln zł, tj. 3,91 zł/akcję. Tym samym ostatnią korektę traktujemy w kategoriach okazji, a swoje stanowisko argumentujemy dwoma wskaźnikami P/E'16=11,5x i ROE na poziomie >35%" - czytamy w raporcie.
W dniu wydania rekomendacji kurs akcji Bytomia wynosił 3,05 zł. W poniedziałek około godziny 10:50 za akcję płacono 3,12 zł po spadku kursu o 1,89% wobec ostatniego zamknięcia.
Analitycy prognozują, że zysk netto spółki w 2015 r. wyniesie 14,5 mln zł przy przychodach w wysokości 133,8 mln zł.
