statystyki

Buwog uplasował obligacje zamienne na akcje o wartości 300 mln euro

6 września 2016, 15:48 | Aktualizacja: 06.09.2016, 16:56
Źródło:ISBnews

Buwog uplasował obligacje niezabezpieczone zamienne na akcje (senior unsecured convertible bonds) o łącznej wartości nominalnej 300 mln euro, zapadające w 2021 r., podała spółka.

Reklama

Reklama



"Zgodnie z dzisiejszym procesem budowania księgi popytu zostało ustalone, że obligacje nie są oprocentowane; początkowa premia konwersji została ustalona na 35% powyżej ceny referencyjnej akcji wynoszącej 23,2592 euro, w porównaniu do początkowej ceny konwersji 31,4 euro" - czytamy w komunikacie.

Dziś rano spółka podała, że zarząd Buwog w porozumieniu z radą nadzorczą zdecydował o uruchomieniu oferty obligacji niezabezpieczonych zamiennych na akcje o łącznej wartości nominalnej 300 mln euro, zapadających w 2021 r. Obligacje będą zamienne na akcje na okaziciela i będą oferowane z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Buwog.

W transakcji tej Buwog poszukuje dywersyfikacji swoich źródeł finansowania. Wpływy netto z emisji obligacji będą użyte głównie na programy wzrostu ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju aktywności Buwog w obszarach biznesowych Asset Management i Development w Niemczech.

Buwog jest dostawcą kompleksowych usług dla sektora nieruchomości mieszkaniowych w Niemczech i w Austrii. Grupa posiada portfel ponad 51 tysięcy mieszkań. Spółka zadebiutowała na GPW w kwietniu 2014 r.

(ISBnews)


Reklama

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecamy

Wiadomości branżowe

Tylko na Forsal.pl

Infografiki, wykresy, mapy

Opinie

Najnowsze galerie>>

wszystkie »

Finansopedia forsal.pl

popularnenajnowsze