Główne indeksy amerykańskiej giełdy zakończyły siódmą sesję z rzędu pod kreską. Fed pozostawił główną stopę proc. bez zmian i wskazał, że przesłanki za podywżką uległy wzmocnieniu. Inwestorzy śledzili również kampanię wyborczej w USA, której przebieg wzmaga niepewność wśród inwestorów.

Dow Jones Industrial na koniec dnia stracił 0,43 proc. i wyniósł 17.959,64 pkt.

S&P 500 spadł o 0,65 proc. i wyniósł 2.097,94 pkt.

Nasdaq Comp. zniżkował o 0,93 proc. do 5.105,57 pkt.

Do spadków na DJI najmocniej przyczyczyniły się Chevron, Boeing i Caterpillar. W górę indeks próbował ciągnąć m.in. 3M.

Reklama

Najmocniejsze spadki dotknęły spółki paliwowe, użyteczności publicznej oraz sektor nieruchomości.

Wydarzeniem dnia na rynkach była decyzja amerykańskiej Rezerwy Federalnej.

Fed pozostawił bez zmian stopy procentowe na listopadowym posiedzeniu. Jednocześnie Fed w komunikacie ocenił, iż dalszemu wzmocnieniu uległy przesłanki za podwyżką, jednak zdecydowano się wstrzymać z tą decyzją w oczekiwaniu na pewne sygnały z gospodarki świadczące o zbliżaniu się jej parametrów do celów Fed.

Dodano, iż inflacja nieco wzrosła w porównaniu do wcześniejszego okresu tego roku, jednak nadal znajduje się poniżej długoterminowego 2-proc. celu FOMC.

Z komunikatu wykreślono stwierdzenie, iż inflacja pozostanie w krótkim terminie na niskim poziomie, po części z powodu spadków cen energii.

Fed nie odniósł się w komunikacie do ewentualnego terminu kolejnej podwyżki.

Sentyment na rynku kształtują głównie dominują obawy o wynik wyborów prezydenckich w Stanach. Od początku tygodnia w sondażach obserwowany jest wzrost popularności kandydata Republikanów Donalda Trumpa, co przypisuje się efektowi kolejnej odsłony afery z emailami Hillary Clinton, rozgorzałej na nowo w miniony piątek za sprawą informacji ujawnionych przez szefa FBI.

Według portalu Real Clear Politics w środę Donald Trump zdobył przewagę w dwóch stanach - Georgii oraz Missouri.

Ze środowych danych instytutu ADP wynika, iż w USA przybyło 147 tys. miejsc pracy w październiku, najmniej od 5 miesięcy i wyraźnie poniżej konsensusu. Jednocześnie o blisko 50 tys., czyli o 1/3, w górę rewizji uległy dane za poprzedni miesiąc.

Miesięczne dane o przyroście liczby nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych zostanie opublikowany w piątek. Przed grudniowym posiedzeniem Fed rynek zdąży poznać również te dane za listopad.

Indeksy na Wall Street znajdują się w okolicach widzianych ostatnio na początku lipca, tuż po odrobieniu przez giełdy strat po Brexicie. Jeżeli giełdy w USA rozpoczną listopad ze stratą, będzie to już 7 tydzień z rzędu spadków na Wall Street, najgorsza taka seria od 5 lat.

S&P porusza się w okolicach istotnego poziomu wsparcia 2.100 pkt, który przełamał na chwilę we wtorek, po raz pierwszy od 7 lipca.

Na giełdach trwa sezon wyników spółek.

Wyższy od oczekiwań zysk przedstawił koncern medialny Time Warner oraz internetowy gigant Alibaba. Kurs Time Warner znalazł się pod kreską, pod którą zeszły również akcje chińskiej spółki.

Poniżej oczekiwań uplasował się kwartalny zysk Allergan. Kurs spółki farmaceutycznej stracił ponad 4 proc.

Uwaga rynku surowcowego skierowana jest na tygodniowe zaskakujące dane o zapasach ropy w USA, które wzrosły o 14,4 mln baryłek. W ujęciu bezwzględnym oznacza to najwyższy wzrost w historii gromadzenia danych przez amerykański Departament Energii w 1988 r., a w ujęciu procentowym największy wzrost od 2008 r.

W reakcji na dane ropa pogłębiła poranne spadki. Baryłka Brent taniała ponad 3 proc. do ok. 46,8 USD, a WTI o blisko 3,5 proc. w okolice psychologicznej granicy 45 USD. Od początku tygodnia ropa straciła już ponad 6 proc., a od zainicjowania trendu spadkowego 25 września już ponad 9 proc.

To kolejne w tym tygodniu dane świadczące o nadwyżce surowca na rynku. W środę ministerstwo energii Rosji podało, iż wydobycie ropy w tym kraju wzrosło w październiku do najwyższego poziomu od upadku Związku Sowieckiego.

We wtorek Libia poinformowała, iż od połowy września podwoiła wydobycie, a Nigeria, że wydobycie w kraju wzrosło do 2,1 mln baryłek dziennie.

W obliczu wzrostu niepewności rynków co do wyników wyborów w USA, na rynku walutowym inwestorzy wybierają bezpieczne w ich przekonaniu aktywa, co prowadzi do osłabienia dolara względem jena oraz umocnienia CHF wobec euro.

Od wtorku euro zyskało wobec USD już ponad 1 proc. Kurs EUR/USD przebił w środę poziom 1,11.

Japoński jen umocnił się od wtorku do USD o ok. 1,5 proc., a kurs USD/JPY spada w okolice 103, czyli minimów z przełomu pierwszej dekady października.

Najmocniejszy wobec euro od okresu głosowania o Brexicie, czyli na poziomach widzianych ostatnio w grudniu 2015 r., jest frank szwajcarski. Kurs EUR/CHF jest kwotowany po ok. 1,079.

Parkiety w Europie odnotowały ósmą z rzędu spadkową sesję. Niemiecki indeks DAX stracił na zamknięciu sesji 1,47 proc., francuski CAC 40 spadł o 1,24 proc., a brytyjski FTSE 100 zniżkował 1,04 proc.

Ze spółek, nawet 9 proc. zniżkował kurs Moller-Maersk. Przewoźnik zaraportował w środę 43-proc. spadek kwartalnego zysku rdr.

Pod kreską znalazł się również Danske Bank. Maersk sprzedał w środę posiadane przez siebie akcje duńskiego banku, czym zakończył rozpoczęty w ubiegłym roku proces dezinwestycji w aktywa pożyczkodawcy.

W środę na rynek spłynęły ważne dane makro m.in z gospodarki niemieckiej.

Stopa bezrobocia w Niemczech spadła w październiku do najniższego w historii poziomu 6 proc.

Indeks PMI dla sektora przemysłowego strefy euro oraz Niemiec wyprzedził oczekiwania i wyniósł w X odpowiednio: 53,5 pkt. oraz 55 pkt. - podano w końcowych wyliczeniach. We Francji PMI w przemyśle wzrósł powyżej 50 pkt., wobec 49,7 pkt. miesiąc temu.

LICZBA NOWYCH MIEJSC PRACY W USA WG ADP PONIŻEJ OCZEKIWAŃ, DUŻA KOREKTA W GÓRĘ ZA IX

W firmach w USA przybyło w październiku 147 tys. miejsc pracy - wynika z raportu prywatnej firmy ADP Employer Services. Analitycy oceniali, że w amerykańskiej gospodarce w październiku przybyło 165 tys. miejsc pracy. We wrześniu przybyło 202 tys. miejsc pracy po korekcie wobec 154 tys. przed korektą.

ZAPASY ROPY W USA WZROSŁY NAJWIĘCEJ W HISTORII POMIARÓW

Zapasy ropy naftowej w USA wzrosły w ubiegłym tygodniu o 14,42 mln baryłek, czyli 3,1 proc., do 482,58 mln baryłek. Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, spadły o 1,83 mln baryłek, czyli 1,2 proc. do 150,55 mln baryłek. Zapasy benzyny spadły w tym czasie o 2,21 mln baryłek, czyli o 1,0 proc., do 223,8 mln baryłek.

SPADEK INDEKSU WNIOSKÓW O KREDYT HIPOTECZNY MBA

W USA zanotowano spadek indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA. Indeks wyrównany sezonowo zniżkował w tygodniu zakończonym 28 października o 1,2 proc. Tydzień wcześniej wskaźnik spadł o 4,1 proc. Wskaźnik jest teraz o 17,6 proc. powyżej wartości sprzed roku.

PMI W PRZEMYŚLE STREFY EURO POWYŻEJ OCZEKIWAŃ

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w październiku 53,5 pkt. wobec 52,6 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe wyliczenia. Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 53,3 pkt. Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze.

INDEKS PMI W NIEMIECKIM PRZEMYŚLE POWYŻEJ OCZEKIWAŃ

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w październiku 55,0 pkt. wobec 54,3 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe wyliczenia. Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 55,1 pkt.

BEZROBOCIE W NIEMCZECH NAJNIŻSZE W HISTORII

Stopa bezrobocia w Niemczech w październiku, po uwzględnieniu czynników sezonowych, niespodziewanie spadła do 6,0 proc. z 6,1 proc. miesiąc wcześniej. Analitycy oczekiwali, że stopa bezrobocia wyniesie 6,1 proc., bez zmian. 6,0 proc. to najniższa stopa bezrobocia w historii zjednoczonych Niemiec. Liczba osób poszukujących pracy spadła w październiku o 13 tys., po uwzględnieniu czynników sezonowych. Analitycy spodziewali się teraz spadku zaledwie o 1 tys.

PMI W SEKTORZE PRZEMYSŁOWYM FRANCJI WZRÓSŁ POWYŻEJ 50 PKT.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w październiku 51,8 pkt. wobec 49,7 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe dane. Wstępnie szacowano 51,3 pkt.

WYDOBYCIE ROPY W ROSJI W X NAJWYŻEJ OD UPADKU ZWIĄZKU RADZIECKIEGO

Wydobycie ropy w Rosji wzrosło w październiku 0,1 proc. mdm do 11,2 mln baryłek dziennie, do najwyższego poziomu od upadku Związku Sowieckiego - poinformowało ministerstwo energii Rosji. Ministerstwo oczekuje, że w 2017 r. wydobycie wzrośnie do 548 mln ton rocznie, a w 2019 r. do 570-575 mln ton.

PONAD 40-PROC. SPADEK KWARTALNEGO ZYSKU MAERSK RDR

Zysk netto Maersk spadł w III kw. do 429 mln USD z 755 mln w ubiegłym roku, czyli o 43 proc. Oczekiwano natomiast 501 mln USD. Przychody przewoźnika wyniosły w III kw. 9,18 mld USD, tymczasem oczekiwano ponad 200 mln więcej. Maersk podtrzymał prognozę na rok fiskalny 2016 i oczekuje, że jego wynik finansowy netto wyniesie "znacznie poniżej" 3,1 mld USD.

WYŻSZY OD OCZEKIWAŃ ZYSK HUGO BOSS

EBITDA Hugo Boss w II kw. roku podatkowego wyniósł 144 mln euro, o 14 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, lecz powyżej oczekiwań analityków na poziomie 138,5 mln euro. Przychody spółki również wyprzedziły oczekiwania rzędu 608 mln euro i wyniosły 622 mln euro. Marża brutto producenta odzieży wzrosła o 20 pb do 64,7 proc. w II kw. Hugo Boss oczekuje stabilizacji marży rdr.

NIŻSZY OD PROGNOZ ZYSK ALLERGAN

Skorygowany zysk na akcję Allergan, producenta m.in. Botoxu, wyniósł w III kw. 3,32 USD, oczekiwano tymczasem 24 centy więcej. Spółka farmaceutyczna obniżyła prognozy rocznego zysku na akcję do 13,30-50 USD z 13,75-14,20 USD. Oczekiwano średnio 13,91 USD rocznego zysku na akcję. Mimo niższych wyników spółka ogłosiła plan skupu akcji własnych w kwocie 10 mln USD oraz, że rozpocznie wypłatę dywidendy w przyszłym roku w wys. 70 centów na akcję.

ZYSK ALIBABY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ

Skorygowany zysk na akcję chińskiego koncernu Alibaba w II kw. roku podatkowego wyniósł 5,26 juanów, wyraźnie powyżej konsensusu na poziomie 4,69 juanów. Przychody spółki wyniosły w II kw. 34,3 mld juanów, tymczasem oczekiwano 400 mln juanów mniej. Za wyższe od konsensusu wyniki odpowiada w szczególni wynik z tytułu świadczenia usług w "chmurze" - przychody z tego segmentu działalności Alibaby wzrosły rdr o 130 proc.

UDANY III KW. DLA TIME WARNER

Skorygowany zysk na akcję Time Warner, właściciela m.in. HBO, wyniósł w III kw. 1,83 USD, co oznacza wzrost o 43 centy rdr. Oczekiwano tymczasem 1,37 USD zysku na akcję. Przychody koncernu medialnego również przebiły oczekiwania rzędu 6,97 mld USD i wyniosły 7,17 mld USD.

RADA EKSPERTÓW GOSPODARCZYCH RZĄDU NIEMIEC KRYTYCZNIE O POLITYCE EBC

Polityka monetarna prowadzona przez Europejski Bank Centralny (EBC) zagraża stabilności finansowej - oceniła niemiecka rządowa rada ekspertów gospodarczych. W opinii jej członków zakres luzowania ilościowego w strefie euro nie jest już odpowiedni w porównaniu do stanu, w jakim znajduje się jej gospodarka. "EBC powinien zmniejszyć zakres skupu aktywów oraz zakończyć go wcześniej (niż planuje obecnie - PAP)" - napisała rada. Dodała, iż rządy państw ze strefy euro, w tym niemiecki, powinny wykorzystać sprzyjającą sytuację gospodarczą, by przeprowadzić reformy strukturalne.

CLINTON WYGRA WYBORY W STANACH - MOODY'S

Niskie ceny paliw w USA oraz wysoka popularność obecnego prezydenta Baracka Obamy stanowią kluczowe czynniki, które przemawiają na korzyść zwycięstwa Hilary Clinton w wyborach - ocenia Moody's Analytics. Model opracowany przez Moody's właściwie przewidział wyniki 9 ostatnich wyborów prezydenckich w USA. Z prognoz Moody's wynika, iż Clinton zbierze 332 głosy w kolegium elektorskim, a Donald Trump 206.

MODDY'S OBNIŻY RATING UK, JEŻELI KRAJ STRACI DOSTĘP DO WSPÓLNEGO RYNKU UE

Moody's obniży rating Wlk. Brytanii, jeżeli kraj ten straci dostęp do wspólnego rynku UE - poinformowała agencja w komunikacie. Zdaniem agencji utrata dostępu do wspólnego rynku znacznie zaszkodzi średnioterminowym perspektywom wzrostu Wlk. Brytanii. Kolejnym czynnikiem, który może doprowadzić do obniżki ratingu z obecnego Aa1 może być utrata wiarygodności polityki fiskalnej Wlk. Brytanii w wyniku Brexitu lub z innych powodów - napisano w komunikacie. (PAP)

>>> Czytaj też: Jak będzie wyglądać GPW za 25 lat? [WIDEO]