Wtórna oferta publiczna do 3,6 mln akcji (w tym do 3,0 mln nowych akcji) Peixin International rozpoczyna się dzisiaj od startu budowy księgi popytu wśród klientów instytucjonalnych oraz od rozpoczęcia przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych, podała spółka.

Zapisy klientów indywidualnych potrwają do 17 czerwca, zaś book-building - do 18 czerwca. Na 20 czerwca zaplanowano ogłoszenie ceny akcji w ofercie oraz ich ostatecznej liczby. W dniach 2015 czerwca przyjmowane będą zapisy od inwestorów instytucjonalnych. Przydział akcji planowany jest na nie później niż 26 czerwca, zaś pierwszy dzień notowań na GPW - 8 lipca lub w zbliżonym terminie, podano w prospekcie.

Wczoraj Peixin ustalił cenę maksymalną w ofercie publicznej do 3,0 mln nowych akcji i do 0,6 mln akcji sprzedawanych przez Jinyuan Investment Holdings Ltd. na 19 zł. Obecnie kapitał spółki dzieli się na 13 mln akcji. Pod koniec kwietnia akcjonariusze Peixin upoważnili zarząd do przeprowadzenia emisji do 4 mln akcji.

Głównym menedżerem oferty, wyłącznym prowadzącym księgę popytu oraz oferującym jest Dom Maklerski PKO BP.

Reklama

"Oczekiwane wpływy netto z emisji akcji pierwotnych, przy założeniu, że wszystkie akcje pierwotne zostaną objęte po cenie równej cenie maksymalnej, to około 12,61 mln euro, po odliczeniu kosztów oferty ponoszonych przez spółkę" - czytamy w prospekcie.

"Grupa zamierza przeznaczyć wpływy netto z oferty na realizację swojego planu inwestycyjnego, którego podstawowym celem jest zwiększenie mocy produkcyjny" - podano także.

W końcu maja Peixin Group przyjęła zaktualizowany plan inwestycyjny i zakłada obecnie 330-360 mln RMB (tj. ok. 163-178 mln zł) wydatków w latach 2014-2015. W pierwszej kolejności nastawiony on będzie na zwiększenie mocy produkcyjnych.

Grupa jest producentem maszyn do produkcji artykułów higienicznych codziennego użytku. Sprzedaje swoje produkty pod marką "Peixin". Dzielą się one na cztery główne kategorie: maszyny do produkcji pieluch, maszyny do produkcji podpasek, maszyny do produkcji chusteczek higienicznych i inne maszyny. Zakład produkcyjny Peixin znajduje się w Quanzhou, w prowincji Fujian w Chinach. Peixin zadebiutował na warszawskiej giełdzie w październiku 2013 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 59,41 mln euro w 2013 r.

>>> Czytaj też: Peixin chce przeznaczyć 10-30 proc. zysku na dywidendę w latach 2014-2015