Sprzedającymi akcje PEManagers w ramach oferty są MCI Management i fundusz inwestycyjny, w którym MCI posiada pośrednio większość certyfikatów inwestycyjnych. Wartość oferty wyniesie kilkadziesiąt milionów złotych, podano także.
"Private Equity Managers S.A., spółka dominująca w grupie kapitałowej wyspecjalizowanej w zarządzaniu różnymi klasami aktywów w funduszach alternatywnych private equity, w tym w funduszach venture capital, złożyła w dniu 27 czerwca br. prospekt emisyjny w KNF w związku z zamiarem przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji i dopuszczenia akcji spółki do obrotu na rynku głównym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta dotyczyć będzie sprzedaży istniejących akcji spółki stanowiących ok. 15% w kapitale zakładowym spółki. Skierowana będzie do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych" - czytamy w komunikacie.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, oferta planowana jest na IV kwartał 2014 r., w zależności od warunków rynkowych. Zostanie przeprowadzona wyłącznie na terytorium Polski.
"Po zamknięciu procesu pre-IPO przystąpiliśmy do realizacji kolejnego kroku na drodze do upublicznienia spółki na GPW. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, złożenie prospektu w I półroczu oznacza, że debiut giełdowy PEManagers w IV kwartale jest możliwy, pod warunkiem występowania sprzyjających warunków rynkowych" - powiedział Cezary Smorszczewski, prezes MCI Management odpowiedzialny za projekt IPO Private Equity Managers, cytowany w komunikacie.
Doradcami spółki w procesie upublicznienia są: Noble Securities (oferujący), Art Capital (doradca finansowy) oraz Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy Kancelaria Prawna (doradca prawny).
Złożenie prospektu emisyjnego w KNF poprzedzone było zamknięciem dwóch etapów procesu pre-IPO, w ramach których blisko 65% akcji spółki zostało nabytych m.in. przez osoby powiązane z grupą kapitałową MCI, przez instytucje finansowe będące akcjonariuszami MCI oraz osoby fizyczne (kadra zarządzająca oraz partnerzy i osoby współpracujące z MCI).
Private Equity Managers S.A. to spółka dominująca w grupie kapitałowej zajmującej się zarządzaniem portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych z udziałem MCI. Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy Private Equity Managers S.A. inwestują przede wszystkim w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego z regionu CEE.
MCI Management jest funduszem technologicznym działającym na zasadach venture capital, notowanym na GPW od 2001 r.
