Szacunkowa wartość oferty, obejmującej do 1,5 mln akcji nowej emisji wynosi max. 31 mln USD netto (ok. 93 mln zł netto), wynika z informacji opublikowanych w prospekcie spółki.
Środki pozyskane z oferty publicznej pomogą sfinansować inwestycje w rozwój działalności spółki. Cena maksymalna ustalona została na poziomie 62 zł za akcję. Oferta publiczna będzie obejmować do 1.500.000 akcji nowej emisji, które odpowiadają 25 proc. kapitału spółki po jego podwyższeniu.
BIC Securities pełni rolę Wiodącego Organizatora i Doradcy Finansowego, a Dom Maklerski BZ WBK Globalnego Koordynatora i Głównego Menedżera Oferty. KBC Securities Polska będzie pełnić funkcję Współzarządzającego Ofertą. Bank Zachodni WBK pełni rolę Doradcy Kapitałowego.
Poniżej przedstawiamy przewidywany harmonogram oferty publicznej Ovostar Union: Z informacji spółki wynika, że ogólnym celem grupy jest dalsze wzmacnianie pozycji wiodącego producenta wysokiej jakości markowych jaj spożywczych i produktów jajecznych na Ukrainie.
Wpływy netto z oferty, szacowane są na maksymalnie 31 mln USD i zostaną przeznaczone na sfinansowanie planu inwestycyjnego Grupy na lata 2011-12 obejmującego:
- przebudowę 6 kurników dla niosek oraz zakup nowego wyposażenia klatek, co pozwoli na wzrost ilości stanowisk dla niosek o 1,825 mln oraz planowany montaż urządzeń transportujących jaja do sortowni oraz zwiększenie mocy pakujących – szacowana wielkość inwestycji wynosi 20,0 mln USD;
- wzrost liczby niosek, które zostaną ulokowane w przebudowanych kurnikach – szacowana wielkość inwestycji wynosi 4,5 mln USD;
- montaż wyposażenia na fermach dla młodych kur w celu zwiększenia ich łącznej liczby – szacowana wielkość inwestycji wynosi 1,5 mln USD;
- montaż urządzeń do rozbijania jaj i ich pasteryzacji w Ovostar EPP (zakład przetwórstwa jaj) – szacowana wielkość inwestycji wynosi 3,5 mln USD;
- wzrost zapotrzebowania na kapitał obrotowy wynikający ze zwiększenia zdolności produkcyjnych – szacowana kwota: 1,5 mln USD.
„Dzięki konsekwentnej realizacji naszej strategii staliśmy się drugim największym producentem jaj na Ukrainie i liderem, jeśli chodzi o produkty jajeczne. Rynek ukraiński stwarza dalsze perspektywy naszego szybkiego rozwoju. Chcemy zrealizować plan inwestycyjny, finansując go środkami pozyskanymi z oferty publicznej akcji. Jego celem jest podwojenie mocy produkcyjnych do 2013 r." - powiedział dyrektor zarządzający spółki Borys Bielikov, cytowany w komunikacie.
Dwóch właścicieli będących założycielami poszczególnych części grupy zajmuje się na co dzień działalnością operacyjną: Borys Bielikov jest dyrektorem zarządzającym spółki, a Vitalii Veresenko jest przewodniczącym rady dyrektorów. Każdy z nich jest posiadaczem 50 proc. akcji Ovostar Union N.V. Ovostar posiada rozpoznawaną markę jaj a Ukrainie - Yasensvit, a pod marką Ovostar jest największym producentem produktów jajecznych dla ukraińskiego przemysłu spożywczego. Ovostar Union N.V. zaopatruje międzynarodowe koncerny takie jak Nestle i McDonalds oraz supermarkety takie jak Metro, Auchan i Billa (REWE Group).
W 2010 r. Ovostar Union N.V. wyprodukował 546,1 mln jaj i 4,7 tys. ton produktów jajecznych, a stado niosek na koniec zeszłego roku sięgało 2,1 mln. W 2010 r. spółka osiągnęła 37 mln USD przychodów i 9 mln USD zysku netto. W tym samym okresie zysk EBITDA wyniósł 11,6 mln USD, a marża EBITDA była na poziomie 31%.
