Warszawa, 06.03.2019 (ISBnews) - Braster podpisał warunkową umowę emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych z European High Growth Opportunities Securitization Fund (inwestor), podała spółka. Zgodnie z postanowieniami umowy, inwestorowi w zamian za wypłacone na rzecz spółki poszczególne transze środków pieniężnych (zaangażowanie inwestora będzie wynosiło łącznie do 44 mln zł) zaoferowane zostaną obligacje o wartości nominalnej 100 tys. zł zamienne na akcje.
"Obligacje będą oferowane w 17 transzach, przy czym warunkiem uruchomienia kolejnych transz jest spełnienie się przesłanek i jednoczesne niewystąpienie zdarzeń określonych treścią umową. Cena zamiany obligacji dla jednej akcji wynosić będzie 90% wartości najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji spółki określonej na podstawie kursu akcji z 10 dni sesyjnych, bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie obligacji na akcje" - czytamy w komunikacie.
Jednocześnie umowa przewiduje emisję warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje w całości skierowaną do inwestora. Warranty będą przyznane nieodpłatnie i każdy z nich uprawniać będzie do objęcia jednej akcji po cenie emisyjnej wyliczonej jako 150% z niższej ze wskazanych wartości: (i) 1 3865, (ii) ze średniej arytmetycznej kursów akcji spółki ze średnich, dziennych cen ważonych obrotami z transakcji sesyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z 15 dni sesyjnych poprzedzających zawarcie umowy, bądź (iii) ze średniej arytmetycznej kursów akcji spółki ze średnich, dziennych cen ważonych obrotami z transakcji sesyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z 15 dni sesyjnych poprzedzających dzień emisji warrantów subskrypcyjnych. Akcje będą obejmowane wyłącznie za gotówkę, podano również.
Negocjacje prowadzone były za pośrednictwem doradcy inwestycyjnego Alpha Blue Ocean. Z tytułu realizacji transakcji spółka zapłaci na rzecz Alpha Blue Ocean wynagrodzenie w łącznej wysokości 1,5 mln zł.
"Umowa ma charakter umowy warunkowej i będzie wymagała zaakceptowania jej postanowień przez walne zgromadzenie spółki, a ponadto zatwierdzenia przez inwestora warunków emisji obligacji zamiennych na akcje oraz decyzji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie trybu dopuszczenia akcji, które zostaną wydane na podstawie umowy. Zarząd emitenta podejmie kroki w celu niezwłocznego zwołania walnego zgromadzenia w celu podjęcia" - czytamy dalej.
Realizacja postanowień umowy emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych będzie odbywała się etapami z uwagi na ograniczenia wynikające z kodeksu spółek handlowych, a dotyczące maksymalnej wartości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, która nie może przekraczać dwukrotności kapitału zakładowego z chwili podejmowania uchwały. W związku z powyższym w pierwszym kroku Braster wyemituje tylko część obligacji i warrantów z puli przewidzianej postanowieniami przedmiotowej umowy, wskazano także.
"Zawarcie umowy z inwestorem pozwoli spółce na realizację założeń strategicznych związanych m.in. z rozwojem urządzenia Braster dla użytku profesjonalnego i konsumenckiego, wejściem na kolejne rynki zagraniczne, przeprowadzeniem procesu rejestracji na rynkach zagranicznych oraz na spłatę obligacji spółki serii A" - czytamy.
Pozyskanie inwestora kończy proces prowadzonego przez zarząd spółki przeglądu opcji strategicznych, podsumowano.
Braster jako jedyna firma na świecie posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia Brater Tester - innowacyjnego medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2015 r.
(ISBnews)
Braster ma warunkową umowę umożliwiającą pozyskanie kapitału wys. do 44 mln zł
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama