"Milkiland, czołowy producent wyrobów mlecznych działający na jednym z największych i najdynamiczniej rozwijających się rynków, Wspólnocie Niepodległych Państwa (WNP), ogłosił dzisiaj zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej oraz debiutu na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie" - głosi komunikat.
Oferta uzależniona jest od spełnienia wymogów formalnych, w szczególności od zatwierdzenia prospektu przez holenderską Komisję Nadzoru Finansowego, uzyskania notyfikacji do polskiej Komisji Nadzoru Finansowego, dokonania rejestracji akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku głównym GPW, podała spółka. Akcje zostaną zaoferowane w ramach oferty publicznej w Polsce oraz w ramach międzynarodowej oferty niepublicznej skierowanej do wybranych inwestorów instytucjonalnych poza Polską.
"Oczekujemy, że oferta publiczna i debiut na europejskiej giełdzie pozwolą nam efektywnie wykorzystać szanse rozwoju zarówno organicznego jak i poprzez konsolidację naszej branży" - powiedział dyrektor generalny Milkiland Wiaczesław Rekow, cytowany w komunikacie. Rekow liczy na wysoką płynność obrotu akcjami, a także dużą rozpoznawalność wśród inwestorów. "To niezwykle ważne w kontekście realizowanej przez nas strategii rozwoju, której celem jest stanie się jedną z flagowych międzynarodowych, zintegrowanych pionowo spółek o zdywersyfikowanym portfelu produktów" - powiedział dyrektor.
UniCredit CAIB Poland będzie pełnić funkcję oferującego i agenta ds. notowań na potrzeby oferty. UniCredit Bank AG Oddział w Londynie pełni funkcję globalnego koordynatora oraz prowadzącego księgę popytu na potrzeby oferty.
Działalność Grupy Milkiland obejmuje wszystkie etapy łańcucha w sektorze mlecznym: od skupu surowego mleka, poprzez produkcję wyrobów mlecznych, aż po ich sprzedaż. W 2008 r. Milkiland przejął zakład mleczarski Ostankino, trzeciego największego gracza na rynku moskiewskim (z produkcją rzędu blisko 250 tys. ton produktów rocznie). DE Milkiland-Ukraine posiada udziały w spółkach zajmujących się przetwórstwem mleka na Ukrainie, o łącznych mocach przerobowych ponad 500 tys. ton. W 2009 r. spółka osiągnęła przychody na poziomie 200 mln euro. Skorygowany EBITDA wyniósł 32,5 mln euro, a zysk netto 8,2 mln euro.
