Rekomendacja została wydana przy rynkowej cenie akcji INTROL wynoszącej 6,9 zł. Analitycy oceniają potencjał wzrostowy spółki na 13,2 proc. We wtorek około godz. 15:30 walory spółki warte były 7,15 zł.
Analitycy bardzo dobrze oceniają wyniki osiągnięte przez spółkę w pierwszym półroczu 2010 r. i oczekują dalszej poprawy w kolejnych kwartałach.
„Po dobrych wynikach Introlu w 2Q’10 spodziewamy się wyraźnej poprawy także w 2H’10. Szacujemy, że w całym 2010 roku przychody i wynik EBITDA wzrosną odpowiednio do 235 mln PLN (+39,5% r/r) i 22,1 mln PLN (+34,8% r/r). W 3Q’10 spodziewamy się wypracowania przez spółkę zysku na poziomie EBITDA w wysokości 6,5 mln PLN, a w 4Q’10 6,7 mln PLN. Atrakcyjnie wyglądają także obecne mnożniki rynkowe spółki: EV/EBITDA’10 oraz EV/EBITDA’11, które wynoszą odpowiednio 7,3x oraz 6,5x, co stanowi 19,1% i 19,4% dyskonto do mediany porównywanych spółek” – napisali analitycy BDM
„Dlatego biorąc pod uwagę coraz lepsze wyniki spółki oraz dobre perspektywy na kolejne lata zdecydowaliśmy się wznowić wydawanie rekomendacji dla Introlu od zalecenia Akumuluj, wyznaczając cenę docelową na poziomie 7,80 PLN/akcję” – napisano w raporcie.
