Oferta obejmuje 1,473 mln akcji, wynika z informacji opublikowanych w prospekcie spółki. Według wcześniejszych informacji spółka liczy na pozyskanie ok. 22-26 mln euro, które przeznaczy m.in. na rozbudowę hangarów zakup nowego sprzętu do przeglądów samolotów. Z kolei spółka podała w prospekcie, że środki z emisji nowych akcji zamierza przeznaczyć na planowane inwestycje oraz na przyszłe, potencjalne przejęcia spółek na istniejących i nowych rynkach Europy i Wspólnoty Niepodległych Państw.
Oferującym jest Dom Maklerski BZ WBK. Cena maksymalna akcji zostanie opublikowana 25 listopada. Budowa księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych potrwa od 26 do 30 listopada. Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 26 do 30 listopada, a w transzy inwestorów instytucjonalnych od 1 do 3 grudnia.
Cena oferowanych akcji zostanie ustalona i opublikowana 1 grudnia. Przydział akcji ma nastąpić do 7 grudnia. Spółka zamierza zadebiutować na GPW w grudniu. Po zakończeniu oferty akcje oferowane stanowić będą łącznie 25 % kapitału zakładowego spółki.
Avia Solutions Group działa w czterech obszarach związanych z lotnictwem: działalność czarterowa (spółki Small Planet Airlines), obsługa techniczna oraz naprawy i remonty (FL Technics), szkolenia pilotów i załóg (Baltic Aviation Academy) oraz obsługa naziemna i tankowanie (Baltic Ground Services).
W I-III kw. 2010 roku firma ma 229,2 mln LTL (ok. 260 mln zł) przychodów wobec 180,2 mln LTL rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł w tym czasie 20,5 mln LTL (ok. 23 mln zł) wobec 7,55 mln LTL rok wcześniej. Z kolei zysk netto 14,9 mln LTL (ok. 17 mln zł) wobec 5,2 mln LTL rok wcześniej. W 2009 roku przychody wyniosły 233,36 mln LTL (prawie 270 mln zł). Spółka miała 8 mln LTL zysku operacyjnego (ok. 9 mln zł) i 4,65 mln LTL (ponad 5 mln zł) zysku netto. Według wcześniejszych informacji spółka planuje w tym roku wypracować 5,4 mln euro zysku przy 96,0 mln euro przychodów (wobec 74,8 mln euro w ub.r.).
