"Analizujemy możliwość przeprowadzenia oferty publicznej KSG Agro. Ostateczne decyzje powinny zostać podjęte w nadchodzących tygodniach. W naszej ocenie, nasze IPO może być ciekawą okazją do inwestycji w akcje spółki działającej w sektorze produktów rolnych, które obecnie cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem na giełdach towarowych - w wielu przypadkach osiągając rekordowe ceny" - powiedział Sergiej Kasjanow, przewodniczący i główny akcjonariusz KSG Agro, cytowany w komunikacie.
"Zamierzamy wykorzystać szanse jakie daje nam rynek konsekwentnie realizując strategię, której kluczowymi elementami są poszerzenie areału ziem uprawnych oraz zwiększenie efektywności" - dodał Kasjanow. Podkreślił, że wybór Warszawy, jako miejsca do przeprowadzenia oferty publicznej jest "naturalny" ze względu na wiodącą pozycję tego rynku w regionie Europy Środkowowschodniej, szerokie grono aktywnych inwestorów zarówno polskich jak i międzynarodowych oraz dobry klimat dla ukraińskich przedsiębiorstw.
Visum Capital i Bank Zachodni WBK będą pełnić rolę doradcy podczas oferty. Dom Maklerski BZ WBK będzie menedżerem, prowadzącym księgę popytu oraz agentem oferującym w Polsce w celu przeprowadzenia oferty publicznej i dopuszczenia akcji do obrotu na GPW. Oferta oraz wprowadzenie akcji do obrotu na rynku głównym GPW uzależnione są od spełnienia wymogów formalnych, a w szczególności od zatwierdzenia prospektu przez luksemburską Komisję Nadzoru Finansowego (Commission de Surveillance du Secteur Financier), dokonania notyfikacji do polskiej Komisji Nadzoru Finansowego, rejestracji akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz ich dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym GPW.
Akcje spółki zostaną zaoferowane w ramach oferty publicznej w Polsce oraz oferty prywatnej (private placement) skierowanej do zagranicznych inwestorów instytucjonalnych w wybranych jurysdykcjach z wykluczeniem Polski i USA zgodnie z Regulacją S z amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. KSG Agro jest jedną z największych spółek rolnych w regionie Dniepropietrowska, skupiającą się na produkcji zbóż m.in. pszenicy, jęczmienia a także słonecznika i soi.
Spółka zajmuje się także produkcją warzyw, owoców oraz przetwórstwem produktów rolnych. Grupa KSG posiada obecnie około 33 700 ha ziemi w środkowo-wschodniej Ukrainie. "Region ten charakteryzuje się wysokiej klasy czarnoziemami, glebami niezwykle istotnymi dla uzyskiwania wysokiej wydajności bez konieczności nadmiernego nawożenia. Atutem spółki jest także jej położenie geograficzne - blisko rzeki Dniepr, głównych linii kolejowych oraz portów nas Morzem Czarnym" - czytamy dalej. Strategia Grupy skupia się na wzmocnieniu jej wiodącej pozycji oraz dalszej ekspansji w regionie. Do głównych odbiorców Grupy należą rafinerie oleju oraz producenci mąki i pasz dla zwierząt. Spółka dostarcza również warzywa, owoce, mięsa oraz artykuły spożywcze do sieci detalicznych, takich jak np. ukraińskiej franczyzy SPAR International. W roku 2010 KSG Agro osiągnęła przychody na poziomie 15,6 mln USD, EBITDA 12,2 mln USD i zysk netto w wysokości 10,0 mln USD.
