"Planuje się, że oferta obejmie tylko sprzedaż akcji nowej emisji Spółki. Spółka planuje wykorzystanie środków z oferty na sfinansowanie realizacji strategii rozwoju" - czytamy w komunikacie. Przeprowadzenie oferty publicznej będzie możliwe po akceptacji prospektu spółki przez Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), czyli odpowiedni organ nadzoru w Luksemburgu, a następnie jego notyfikacji do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).
Spółka planuje, że oferta zostanie przeprowadzona w formie oferty publicznej skierowanej do inwestorów indywidualnych w Polsce, oferty publicznej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych w Polsce oraz oferty prywatnej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych w wybranych jurysdykcjach poza terytorium Polski. Głównym Menedżerem oferty jest Dragon Capital, a współmenedżerem i Agentem Oferty w Polsce - Dom Maklerski BZ WBK. Doradcą prawnym spółki jest kancelaria Baker & McKenzie. Doradcą kapitałowym jest Bank Zachodni WBK.
Coal Energy to trzeci pod względem udokumentowanych zasobów surowca (według stanu na koniec 2010 r.) i siódmy pod względem wielkości produkcji (na podstawie danych za 2010 r.) prywatny producent węgla kamiennego na Ukrainie. Należące do Coal Energy zasoby udokumentowane węgla kamiennego znajdują się na terenie Donbasu, największego na Ukrainie zagłębia węglowego. Według klasyfikacji JORC (Joint Ore Reserves Committee - Wspólny Komitet ds. Zasobów Rud) Grupa dysponuje zasobami węgla kamiennego na poziomie 235,5 mln ton, z czego 151,2 mln ton stanowią potwierdzone i prawdopodobne zasoby wydobywalne. Grupa oczekuje obecnie na rozpatrzenie wniosków o przyznanie kolejnych koncesji wydobywczych, obejmujących 286,9 mln ton dodatkowych zasobów udokumentowanych (wg klasyfikacji ukraińskiej).
>>> Czytaj też: Prywatyzacja JSW megahitem - popyt na akcje spółki jest olbrzymi
Spółka eksploatuje obecnie dziesięć kopalń węgla kamiennego, zakład przetwarzania odpadów oraz zakład wzbogacania węgla. Coal Energy prowadzi sprzedaż węgla do elektrowni, hut stali, cementowni oraz gmin. Klienci Spółki są zlokalizowani na Ukrainie, w krajach Europy Wschodniej, takich jak Bułgaria, Słowacja, Mołdawia, jak również w Turcji.
Wielkość wydobycia grupy za pierwsze trzy kwartały 2011 r. zakończone 31 marca 2011 roku (rok finansowy Spółki kończy się 30 czerwca) wyniosła 1,28 mln ton. Przychody Spółki ze sprzedaży po trzech kwartałach zakończonych 31 marca 2011 roku wyniosły 109,2 mln USD, EBITDA 40,4 mln USD a zysk netto 29,6 mln USD.
