"Ustalając poziom ceny maksymalnej za akcję uwzględnialiśmy fundamentalną wartość naszej spółki oraz obecną sytuację na rynkach kapitałowych. Mamy nadzieję, że będzie ona atrakcyjna dla inwestorów oraz adekwatna do potencjału największej spółki z sektora HR w Polsce" – powiedział prezes spółki Tomasz Hanczarek, cytowany w komunikacie.
Work Service oferuje do 20 mln akcji nowej serii L. Oferującym jest Dom Maklerski IDM a współmenedżerem ofery Ipopema Securities.
"Przyjmowanie podstawowych zapisów na akcje dla inwestorów nastąpi w dniach 19-20 grudnia. (...) Zapisy na akcje przyjmowane będą w transzy otwartej, w ramach której oferowanych będzie 5 mln akcji serii L oraz w transzy Inwestorów Instytucjonalnych w ramach, których uprawnione podmioty mogą składać zapisy na 15 mln akcji. Zapisy będą przyjmowane na liczbę akcji nie mniejszą niż 100 sztuk" - czytamy w komunikacie.
Ostateczna cena za akcje serii L zostanie podana do wiadomości po zakończeniu procesu budowania księgi popytu i opublikowana 16 grudnia 2011 r. Work Service działa w sektorze rekrutacji, doradztwa personalnego oraz outsourcingu.
Środki pozyskane w ofercie publicznej mają zostać wykorzystane, w pierwszej kolejności, na zakup 75% udziałów firmy IT Kontrakt. Na ten cel spółka ma przeznaczyć 45 mln zł. Kwota 43,35 mln zł zostanie przeznaczona na spłatę finansowania pomostowego przeznaczonego na inwestycje kapitałowe dotyczące nabycia spółek: Exact Systems oraz ProService Worldwide.
Ponadto 2,5 mln zł ma zostać przeznaczone na modernizację systemów informatycznych, 10 mln zł na na inwestycje związane z budową w latach 2011-2012 sieci franczyzowej zrzeszającej małe agencje zatrudnienia, a 7 mln zł na budowę centrum outsourcingu usług sprzedażowych oraz kadr i płac. Strategia Work Service zakłada również kolejne akwizycje w przyszłości.
Spółka osiągnęła po trzech kwartałach 2011 roku przeszło 443 mln zł przychodów (wobec 356,25 mln zł rok wcześniej) i ponad 11,7 mln zł zysku netto (wobec 9,31 mln zł rok wcześniej).
