"Niniejsze Wezwanie zostaje ogłoszone na wszystkie akcje Spółki, tj. na 55.498.700 akcji o wartości nominalnej 5 zł każda akcja wyemitowanych przez spółkę Nordea Bank Polska. (...) W wyniku wezwania wzywający, jako podmiot nabywający akcje, zamierza uzyskać 100 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 55.498.700 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, którym odpowiada 55.498.700 akcji" - czytamy w wezwaniu.
PKO BP, jako podmiot nabywający, zamierza nabyć akcje, pod warunkiem, że co najmniej 55.061.403 akcji, tj. co najmniej 99,21 proc. akcji, uprawniających do co najmniej 55.061.403 głosów na walnym zgromadzeniu spółki reprezentujących 99,21 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki zostanie objętych zapisami w wezwaniu, podano także.
"Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 47,99 zł za jedną akcję. Zgodnie z Umową Ramową oraz z zastrzeżeniem warunków w niej określonych, wzywający nabędzie od akcjonariusza 55.061.403 akcji, tj. 99,21 proc. wszystkich akcji. Zgodnie z Umową Ramową uzgodniona cena, która zostanie zapłacona przez wzywającego na rzecz akcjonariusza wynosi 2.642.000.000 zł" - czytamy dalej.
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów ustalono na 9 sierpnia 2013 r., a termin zakończenia przyjmowania zapisów na 25 września 2013 r. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji to 30 września 2013 r.
W czerwcu PKO BP poinformował, że przejmuje aktywa od skandynawskiej grupy Nordea za 2,83 mld zł. Transakcja, która zostanie sfinansowania ze środków własnych banku ma przynieść synergie ogółem rzędu 145-215 mln zł rocznie przez kolejne 3 lata. Bank liczy, że fuzja prawna i proces integracji zakończą się na przełomie 2014/2015 r.
PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 193,48 mld zł na koniec 2012 r. wobec 190,75 mld na koniec 2011 r. PKO BP odnotował 3.748,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2012 r. wobec 3.807,20 mln zł zysku rok wcześniej.
Nordea Bank Polska S.A. należy do największej skandynawskiej grupy finansowej Nordea. Oferuje usługi finansowe dla klientów indywidualnych i firm. Jego suma bilansowa wyniosła 33,31 mld zł na koniec 2012 r.
