Pierwsza oferta publiczna akcji spółki BoomBit obejmuje nie więcej niż 2
820 000 akcji, tj. 21,01% podwyższonego kapitału zakładowego spółki,
uprawniających do wykonywania do 14,52% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu: nie więcej niż 1 300 000 nowo utworzonych akcji serii C i
nie więcej niż 1 520 000 akcji serii B (akcje sprzedawane), podano w
prospekcie.
W ramach oferty akcjonariusze sprzedający zamierzają sprzedać
odpowiednio: Karolina Szablewska-Olejarz i Marcin Olejarz - po max. 230
000 akcji serii B, ATM Grupa - do 600 000 akcji serii B, We Are One Ltd.
- do 460 000 akcji serii B. Akcje serii B są akcjami na okaziciela.
Akcje serii C oferowane są inwestorom w dwóch transzach: transzy
inwestorów indywidualnych oraz transzy inwestorów instytucjonalnych.
Akcje serii B oferowane są inwestorom w transzy inwestorów
Instytucjonalnych, podano także.
Na 8 kwietnia zaplanowano publikację ceny maksymalnej. Zapisy i wpłaty w
transzy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane 9-16 kwietnia, a
budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych zaplanowana jest
na 9-17 kwietnia. Także 17 kwietnia ma zostać opublikowana ostateczna
cena, liczba akcji i ich podział na transze. Przyjmowanie zapisów w
transzy inwestorów instytucjonalnych zaplanowano na 18-24 kwietnia, a
przydział walorów w obu transzach - najpóźniej do 26 kwietnia.
Oferującym jest Vestor Dom Maklerski, współprowadzącym księgę popytu -
Trigon Dom Maklerski, a w skład konsorcjum detalicznego wchodzą: BM
Alior Banku, DM BOŚ i DM BDM.
"Cieszymy się, że możemy wystartować z ofertą publiczną - zakładamy, że
uda nam się zadebiutować na rynku głównym GPW w pierwszej połowie maja.
Wierzymy, że dzięki wsparciu inwestorów będziemy mogli kontynuować
dynamiczny rozwój. Z emisji nowych akcji chcemy pozyskać z rynku ok. 46
mln zł. Większość z zebranych środków przeznaczymy na tzw. user
acquisition, czyli pozyskiwanie użytkowników. W planach mamy także
wydatki na prace rozwojowe nowych gier oraz narzędzi analitycznych" -
powiedział Olejarz, cytowany w komunikacie.
W I poł. 2018 r. spółka odnotowała 8,47 mln zł skonsolidowanego zysku
netto wobec 2,68 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach
odpowiednio: 20,96 mln zł wobec 7,05 mln zł rok wcześniej.
BoomBit to polski deweloper i wydawca gier na platformy mobilne.
(ISBnews)
