Analitycy Domu PKO BP w raporcie z 30 czerwca podwyższyli rekomendację dla Zakładów Azotowych Puławy (PULAWY) do ‘kupuj' z ‘akumuluj', ale obniżyli cenę docelową akcji spółki do 74,52 zł wobec 85,78 zł wcześniej, wynika z raportu odtajnionego w czwartek.
W dniu wydania rekomendacji za jedną akcję Puław (PULAWY) inwestorzy płacili 63,0 zł, zaś w czwartek ok. godz. 09:50 kurs akcji wynosił 67,10 zł po wzroście o 0,2% wobec poprzedniego zamknięcia.
"W naszej opinii Puławy mają najgorsze za sobą, natomiast wycena na poziomie 0,8 P/BV czyni spółkę atrakcyjną okazją inwestycyjną w średnim terminie. Przesunięty rok obrotowy zaburza porównanie na bazie wskaźników P/E jak EV/EBIDTA z zagranicznymi konkurentami, jednak wraz z końcem roku obrotowego 09/10 wycena Puław ulegnie istotnej poprawie. Z kolei odbudowa popytu na rynkach nawozowych w kolejny latach będzie sprzyjała odwróceniu negatywnej tendencji w wynikach. W związku z powyższym wydajemy rekomendację 'kupuj'" - podano w raporcie.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: ISB
Tematy: rekomendacje
Zobacz
|