Rekomendacja została wydana przy cenie 40,2 zł. W środę na zamkniecie giełdy za jedną akcję PKOBP inwestorzy płacili 37,5 zł.
"Wyniki PKO BP w II kwartale były lepsze niż prognozy praktycznie na wszystkich głównych liniach rachunku zysków i strat. W tym okresie bank zarobił 782 mln zł (średnia prognoza - 750 mln zł). Dodatkowo bank wpisał w kapitały 185 mln zł. Zysk netto byłby jeszcze wyższy, gdyby nie wysoka efektywna stopa podatkowa (24 proc.), która obniżyła wynik o ponad 50 mln zł. Dobry rezultat oraz fakt, iż potencjalne ryzyko związane z zakupem BZ WBK jest już uwzględnione w wycenie banku skłoniły nas do podniesienia rekomendacji na spółkę z neutralnie do akumuluj" - napisano w raporcie.
