Analitycy Domu Inwestycyjnego BRE Banku obniżyli rekomendację dla akcji ukraińskiej spółki spożywczej Kernel Holding do "akumuluj" z "trzymaj" z ceną docelową 77,28 zł, wynika z raportu datowanego na 5 października, a ujawnionego w poniedziałek.
W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 66,8 zł, w poniedziałek na zamknięciu za akcję płacono 65,7 zł.
„W wyniku wzmocnienia Grupy przez zakłady Allseeds spółka wykonała prognozę na rok obrotowy 2009/2010 (pod względem przychodów 97,7%, EBITDA 98,7% i zysku netto 97,8%). Gdyby nie opóźnienie związane z uruchomieniem zakładów w Bandurce (510 tys. ton przerobu słonecznika rocznie), to prawdopodobnie wynik byłby jeszcze wyższy. Zarząd przy okazji wyników ogłosił nową prognozę na 2011 rok, zakłada w niej wypracowanie 1,3 mld USD przychodów, 255 mln USD EBITDA i 195 mln USD zysku netto. W naszych prognozach jesteśmy bardziej konserwatywni, ale nadal uważamy, że spółka jest atrakcyjna cenowo (P/E 9,4 EV/EBITDA 7,5)" – czytamy w raporcie.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: ISB
Tematy: rekomendacje
Zobacz
|