W ramach oferty GTC oferuje 100 mln akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda po cenie emisyjnej 4,45 zł za jedną akcję. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego i UniCredit CAIB Poland pełnią funkcję współoferujących i współprowadzących księgę popytu, zaś Ipopema Securities oraz UniCredit Bank AG, Oddział w Londynie pełnią funkcję współprowadzących księgę popytu. Emisja akcji oferowanych jest elementem strategii obniżania zadłużenia GTC.
"Spółka zamierza przeznaczyć około 80-100% wpływów z oferty na poprawę struktury kapitałowej poprzez spłatę części swojego zadłużenia, którego ostateczna kwota będzie zależeć od dostępności środków finansowych z innych źródeł, w tym ze sprzedaży aktywów i wpływów z nowych kredytów na realizację projektów. Część wpływów z oferty może zostać wykorzystana do sfinansowania projektów realizowanych obecnie, jak i przyszłych inwestycji, w szczególności, centrów handlowych Galeria Wilanów i Galeria Białołęka w Warszawie" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej GTC Alain Ickovics, cytowany w komunikacie.
Dniem ustalenia prawa poboru jest 4 czerwca 2012 r. Jedna akcja zapisana na rachunku inwestora na koniec tego dnia daje jedno jednostkowe prawo poboru.
"Każde jedno jednostkowe prawo poboru uprawniać będzie do objęcia z pierwszeństwem około 0,4558446324682 akcji oferowanej. Biorąc pod uwagę system rozliczeń KDPW ostatnim dniem, w którym nabycie akcji istniejących umożliwia nabycie prawa poboru akcji GTC był 30 maja 2012 r. Pierwszym dniem, w którym można zbyć Akcje w obrocie giełdowym, tak aby zachować przysługujące prawo poboru, jest 31 maja 2012 r." – czytamy w komunikacie.
Od 5 do 11 czerwca 2012 r. w obrocie giełdowym znajdą się jednostkowe prawa poboru, notowane jako niezależny papier wartościowy. W okresie tym będzie można kupić lub sprzedać jednostkowe prawa poboru.
Z chwilą zakończenia zapisów na akcje oferowane, niewykonane jednostkowe prawa poboru wygasają i nie uprawniają do jakichkolwiek świadczeń w ich miejsce.
Globe Trade Centre (GTC) miało 26,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 41,21 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 154,44 mln zł wobec 137,15 mln zł rok wcześniej.
