"Intencją stron jest doprowadzenie do nabycia przez RB Finance Expert przed zawarciem transakcji przedsiębiorstwa LC Corp Sky Tower sp. z o.o., którego głównym składnikiem jest nieruchomość gruntowa wraz z częścią posadowionego na tej nieruchomości kompleksu Sky Tower (...) oraz doprowadzenie do przejęcia przez RB Finance Expert długoterminowego kredytu inwestycyjnego udzielonego LC Corp Sky Tower" - czytamy w komunikacie.
Kluczowymi warunkami zawarcia transakcji są nabycie przez RB Finance Expert przedsiębiorstwa LC Corp Sky Tower, nabycie nieruchomości gruntowej LC Corp Sky Tower przez RB Finance Expert (pod warunkiem nie wykonania prawa pierwokupu przez Gminę Wrocław), uzyskanie odpowiednich zgód konsorcjum banków Getin Noble Bank SA oraz Alior Bank SA będących kredytodawcami LC Corp Sky Tower i przejęcia przez RB Finance Expert długoterminowego kredytu inwestycyjnego udzielonego LC Corp Sky Tower przez to konsorcjum oraz pozyskanie przez LC Corp S.A. w drodze oferty publicznej środków niezbędnych do zakupu 100% akcji RB Finance Expert oraz do spłaty pożyczki podporządkowanej zaciągniętej przez RB Finance Expert, podano również.
"Cena nabycia przez emitenta 100% akcji RB Finance Expert zostanie uzgodniona w oparciu o badanie due dilligence i wycenę przeprowadzoną przez niezależnego biegłego. (...) Nabycie przez Emitenta RB Finance Expert będzie stanowiło kolejny etap realizacji strategii rozwoju działalności emitenta związanej z umacnianiem pozycji na rynku inwestycji komercyjnych, dywersyfikacji przychodów oraz optymalizacji kosztów" - czytamy dalej.
Na początku sierpnia LC Corp zapowiadała, że dzięki wpływom z planowanej emisji do 270 mln akcji serii K chce za 34 mln zł nabyć spółkę RB Finance Expert, natomiast 236 mln zł przeznaczyć na spłatę zadłużenia związanego z budową budynku Sky Tower.
LC Corp S.A. kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Nieruchomości są skoncentrowane między innymi w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi, Gdańsku oraz ich okolicach.
