"Uwzględniając cenę emisyjną, określoną w oparciu o przeprowadzoną budowę księgi popytu, wartość całej oferty dewelopera powierzchni magazynowych może sięgnąć ok. 90,57 mln zł brutto. W ramach podziału na transze ustalono, że do inwestorów instytucjonalnych zostanie skierowane 3.396.235 akcji, a pozostałe 377.360 akcji zostanie zaoferowane inwestorom indywidualnym" – czytamy w komunikacie.
Przyjmowanie zapisów inwestorów instytucjonalnych odbędzie się w dniach 16-18 października. Przydział akcji przewidywany jest na 22 października, a pierwszy dzień notowania akcji oraz PDA na GPW - około 28 października, jak podała spółka w prospekcie.
W ramach oferty publicznej oferowanych jest 3 773 595 akcji, w tym 3 018 876 nowo emitowanych zwykłych akcji serii C oraz 754 719 istniejących zwykłych akcji serii A na okaziciela oferowanych przez Cajamarca Holland B.V. Akcje oferowane będą łącznie reprezentować 20,83% podwyższonego kapitału zakładowego spółki i uprawniać do tyluż z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Cajamarca Holland miałby wówczas 56,98% akcji.
Jak podano w prospekcie, intencją zarządu jest, aby transza inwestorów indywidualnych stanowiła około 15% wielkości oferty. W transzy tej będą przydzielane wyłącznie akcje serii C, podano też w materiale.
Przy założeniu objęcia wszystkich akcji oferowanych po cenie maksymalnej 26 zł, wpływy brutto z oferty wyniosłyby 98,1 mln zł, z czego wpływy z emisji akcji serii C i ze sprzedaży akcji sprzedawanych odpowiednio 78,5 mln zł i 19,6 mln zł. Wpływy ze sprzedaży akcji sprzedawanych otrzyma Cajamarca Holland B.V.
Celem oferty jest pozyskanie środków na realizację planów inwestycyjnych Grupy, polegających na rozbudowie istniejących parków logistycznych (tj. budowie hal magazynowych na posiadanych gruntach) oraz na pozyskanie nowych gruntów pod przyszłe parki logistyczne oraz pozyskanie stabilnego akcjonariatu.
"Spółka oczekuje, że: około 50 mln zł zostanie wykorzystane na sfinansowanie rozbudowy istniejących parków logistycznych, z tego:
- 15 mln zł na rozbudowę parku MLP Bieruń (zakończenie komercjalizacji parku, tj wybudowanie i wynajęcie docelowo 55.000 m2 powierzchni magazynowej).
- 25 mln zł na rozbudowę parku MLP Pruszków II (budowa około 80.000 m2 powierzchni magazynowej)
- 10 mln zł na rozbudowę parku MLP Poznań (budowa około 35.000 m2 powierzchni magazynowej)
- około 23,5 mln zł zostanie wykorzystane na częściowe sfinansowanie zwiększenia zasobów gruntów (zakupów gruntów lub ewentualnie przejęcia podmiotów posiadających atrakcyjne nieruchomości) przeznaczonego pod przyszłe parki logistyczne" - podała firma.
MLP Group jest czwartym deweloperem parków magazynowo-produkcyjnych w Polsce. Posiada pięć centrów na terenie kraju. Specjalizuje się w projektach built-to-suit, pod określone potrzeby najemcy. W 2012 r. grupa kapitałowa miała 86,1 mln zł przychodów i 56,9 mln zł zysku netto. W 2011 r. przychody wyniosły 74,3 mln zł, a czysty zarobek 9,7 mln zł.
