Oferta publiczna HM Inwest o szacowanej wartości maksymalnej 9,5 mln zł netto rozpoczęła się w dziś od budowy księgi popytu i zapisów inwestorów indywidualnych, poinformował prezes Piotr Hofman.

Oferta obejmuje od 800 tys. do 1,2 mln akcji serii B, z tego w transzy instytucjonalnej oferowane jest do 660 tys. akcji. Intencją emitenta jest zaoferowanie do 45 proc. puli akcji w transzy inwestorów indywidualnych. Po emisji nowi akcjonariusze kontrolowaliby łącznie ok. 25-33% akcji spółki. Oferującym jest Dom Maklerski DF Capital.

Przedział cenowy w ofercie ustalono na 7,95-9,50 zł. W poniedziałek, 15 września, rozpocznie się budowanie księgi popytu i zapisy wśród inwestorów indywidualnych. Drobni inwestorzy będą mogli składać zapisy do 19 września. W dniu 22 września zakończy się budowa księgi popytu. Ostateczna cena emisyjna ustalona zostanie 23 września. Zapisy wśród inwestorów instytucjonalnych odbędą się 24-25 września. W dniu 26 września ma nastąpić przydział akcji.

Przewidywane wpływy netto są szacowane na max. ok. 9,5 mln zł, z czego kwota 7,5 mln zł ma być wydatkowana na zakup 3-4 działek budowlanych, 0,5 mln zł na prace projektowo-przygotowawcze, ok. 1,5 mln zł na prace budowlane.

"Poprzez emisję spółka planuje w okresie najbliższych trzech lat zdecydowanie zwiększyć wolumen sprzedaży i przychodów. Założeniem spółki jest uzyskanie w przeciągu najbliższych trzech lat poziomu sprzedaży ok. 300 mieszkań rocznie, przynoszącego przychody na poziomie 70-100 mln zł. Ekspansja na rynek ogólnopolski obejmować ma duże aglomeracje (Górny Śląsk, Trójmiasto). Przejście na główny parkiet warszawskiej giełdy z NewConnect jest planowane do końca 2015. Nie wykluczona byłaby wtedy kolejna emisja na ok. 15 mln zł. Wtedy free float wynosiłby do 50%" - powiedział Hofman podczas spotkania z dziennikarzami.

Inwestycje planowane w Warszawie i Katowicach w listopadzie tego roku: Katowice, ul. Pułaskiego ponad 140 mieszkań, Warszawa, ul. Siedlecka na ok. 30 mieszkań.

Według prezentacji, celem spółki jest osiągnięcie następujących wolumenów: 10 mln zł w 2014 r., 25 mln zł w 2015 r., 10 mln zł w 2016 r. i 100 mln zł w 2017 r. (rozliczenie nowej inwestycji w Katowicach i 3 projekty na nowo pozyskanych działkach).

W 2013 r. spółka miała 13,5 mln zł przychodów i 1,89 mln zł zysku netto. Jest notowana na rynku NewConnect od listopada 2013 r.

>>> Czytaj też: Debiut HM Inwest na rynku NewConnect