Przy okazji debiutu spółki resort skarbu wprowadza nowy model sprzedaży akcji dla inwestorów indywidualnych, którzy będą mogli kupić większy pakiet walorów spółki niż dotychczas.
"To największy projekt prywatyzacyjny w tym roku i ostatni, jeśli chodzi o IPO. Nowością w tej ofercie będzie przeznaczenie 5 proc. akcji dla dużych inwestorów indywidualnych" - powiedział Tamborski na konferencji prasowej.
Wiceminister dodał, że w efekcie w transzy dla inwestorów indywidualnych może znaleźć się aż 25 proc. akcji Energi. Dodatkowo wprowadzona zostanie nowa kategoria inwestora w programie akcjonariatu obywatelskiego - duży inwestor indywidualny.
"Przewidujemy zbycie 20 proc. akcji dla inwestorów indywidualnych, z możliwością zwiększenia o 5 proc. Każdy inwestor może złożyć zapis w kategorii inwestorów indywidualnych oraz w nowej kategorii czyli dużych inwestorów indywidualnych" - wyjaśnił Tomasz Zganiacz, zastępca dyrektora Departamentu Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji MSP.
>>> Dywidenda Energi: spółka chce przeznaczyć na dywidendę 92 proc. jednostkowego zysku za l. 2013-2014
Zganiacz sprecyzował, że jeden zapis obejmuje maksymalnie 1500 akcji dla indywidualnych oraz kolejne 6000 akcji w kategorii dużych inwestorów. W efekcie maksymalna kwota, jaką może zainwestować potencjalny inwestor to 150 tys. zł.
Pozostała część oferty nie będzie odbiegać od stosowanych dotąd zasad.
"Sprzedajemy 34 proc. akcji spółki, a po transakcji chcemy zostawić sobie ponad 50-proc. udział. Oferta będzie kierowana do inwestorów w Polsce oraz w USA dla instytucji" - podkreślił Zganiacz.
Natomiast Tamborski, pytany o kolejne kroki zapewnił, że IPO zamyka pierwszy etap prywatyzacji Energi. MSP ma w planach dalsze etapy, ale żadne decyzje nie zostały na razie podjęte.
"W dającej się sprecyzować przyszłości nie planujemy dalszej sprzedaży akcji należących do Skarbu Państwa. Obecnie chcemy skupić się na sprzedaży pierwszego pakietu, a potem rozwoju i realizacji planu inwestycyjnego" - podkreślił wiceminister.
Spółka podała w opublikowanym dziś prospekcie, że jej pierwotna oferta publiczna rozpocznie się dzisiaj od budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Oferta obejmie do 141.522.067 akcji serii AA (stanowiących 34,18 proc. kapitału), sprzedawanych przez Skarb Państwa. Cenę maksymalna ustalono na 20 zł. Przy jej uwzględnieniu, maksymalna wartość oferty wyniosłaby 2,83 mld zł. Pierwszy dzień notowania akcji na GPW przewidziano na 11 grudnia lub w zbliżonym terminie.
Skarb Państwa zobowiązał się do lock-upu na 180 dni (licząc od dnia debiutu akcji na GPW), podano także w dokumencie.
Grupa Energa jest jednym z trzech największych sprzedawców energii elektrycznej w Polsce pod względem ilości energii sprzedawanej do odbiorców końcowych, z udziałem w rynku sięgającym 17 proc., wg stanu na grudzień 2012 r.
>>> Polecamy: Energa idzie na GPW: to będzie największy debiut od dwóch lat
