Średnia ważona stopa zwrotu OFE z okresu od kwietnia 2010 r. do marca 2013 r. wyniosła 16,6 proc. Rok wcześniej trzyletnia stopa zwrotu przekraczała 31,6 proc. Powód? Obecne wyniki nie uwzględniają gwałtownego wzrostu cen akcji z 2009 r., który podwyższał zyski przed rokiem.
W najnowszym zestawieniu KNF najlepiej wypadają OFE Allianz i Nordea. Zysk każdego z nich przekraczał 19 proc. Pół roku temu wynik obu przekraczał 21 proc., a na koniec marca 2012 r. było to około 31 proc. Wtedy był to wynik, który dał obu funduszom miejsce w połowie stawki. Najlepszy rezultat – blisko 34 proc. – osiągnął wtedy ING OFE.
>>> Czytaj więcej o wynikach OFE
Aktualną tabelę zamykają OFE Pocztylion oraz OFE Polsat, których trzyletnia stopa zwrotu to odpowiednio 13,8 proc. i 9,8 proc. Także pół roku temu te fundusze były na końcu stawki.
Nawet najsłabszemu funduszowi udało się osiągnąć wynik nie gorszy niż trzyletni wzrost cen konsumpcyjnych. Jego stopa zwrotu była zbliżona do trzyletniej zmiany giełdowego indeksu WIG. Żaden z funduszy nie musi dopłacać swoim klientom – wszystkie osiągnęły bowiem minimalną wymaganą stopę zwrotu.
>>> Czytaj też: KNF: Aktywa netto OFE wzrosły m/m do 269,61 mld zł na koniec ...
