"Wysoka kwota emisji i bardzo atrakcyjna marża, jaką udało się uzyskać, jest rezultatem znacznego popytu zgłoszonego przez inwestorów, który przekroczył łącznie 2 mld zł" - powiedział Zawadzki, cytowany w komunikacie.
Wczoraj zakończył się proces budowy księgi popytu dotyczącej emisji obligacji spółki. Na tej podstawie Tauron wyemituje pięcioletnie niezabezpieczone obligacje na kwotę 1,75 mld zł w ramach programu emisji obligacji o wartości do 5 mld zł, zawartego w lipcu 2013 r.
Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, oparte o sześciomiesięczny WIBOR powiększony o marżę w wys. 0,9%, z półrocznym okresem odsetkowym. Rozliczenie emisji planowane jest na 4 listopada br.
"Jest to największa emisja obligacji korporacyjnych w tym roku i druga największa w historii krajowego rynku papierów dłużnych. Tym samym zrealizowaliśmy zaplanowane i zapowiadane od pewnego czasu działanie związane z pozyskaniem finansowania przez grupę Tauron" - podsumował Zawadzki.
Proces emisji prowadzony jest przez konsorcjum banków w składzie: ING Bank Śląski (lider konsorcjum), mBank oraz Bank Pekao.
Tauron Polska Energia S.A. jest spółką, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce. W skład Grupy wchodzą Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż, Tauron Obsługa Klienta, Tauron Ekoenergia oraz Tauron Ciepło.
