Rekomendacja została wydana przy cenie 52,3 zł, zaś w środę ok. godz. 10.30 kurs akcji wynosił 54,99 zł, po wzroście o 0,53% wobec ostatniego zamknięcia.
"W okresie I-III kw. 2015 spółka pozytywnie zaskakiwała nas wynikami finansowymi. Poziom zaskoczenia EBITDA/zysk netto sięgnął odpowiednio 10/22%. Od II kw. 2014 EBITDA spółki rośnie dwucyfrowo, a biorąc pod uwagę zakończenie kluczowej inwestycji w fabrykę sklejki mirror i korzystne otoczenie na rynku surowców, tempo to powinno zostać utrzymane przynajmniej do II kw. 2016. Wskazujemy również, że przy zmniejszonych nakładach inwestycyjnych wolne przepływy pieniężne w latach 2016-2018 przekroczą 10% kapitalizacji, co pomoże w oddłużeniu firmy" - czytamy w raporcie.
Analitycy DM BDM prognozują, że zysk netto Pagedu wyniesie 88,4 mln zł w tym roku, przy przychodach odpowiednio na poziomie: 877,8 mln zł.
