Rekomendacja została wydana przy cenie 52,2 zł, zaś w piątek, ok. godz. 10-tej kurs wynosił 51,9 zł.
"W naszych prognozach uwzględniamy konsolidację przejętej części Banku BPH od 2017 r. Mimo, że przyszły rok będzie dla Aliora trudny (zakładamy zysk netto na poziomie zaledwie 24 mln zł, ze względu na wysokie koszty integracji), oczekujemy wyraźnego odbicia w 2018 r. (do 513 mln zł) i kontynuacji dynamicznego wzrostu w 2019 r. (do 826 mln zł), kiedy widoczne będą pełne efekty synergii, a Alior stanie się jednym z najbardziej rentownych banków w Polsce. Biorąc pod uwagę brak ryzyka związanego z kredytami frankowymi oraz obiecujące perspektywy długoterminowe, uważamy obecną wycenę za atrakcyjną" - czytamy w raporcie.
Analitycy DM Vestor prognozują, że zysk netto Alior Banku wyniesie 339 mln zł w br.
(ISBnews)
