Marzec był pierwszym miesiącem od października 2007 roku, w którym wzrosły wszystkie główne indeksy giełdowe. Indeks największych spółek WIG20 zakończył poprzedni miesiąc wzrostem na poziomie 10,2 procent. Jeszcze lepiej radził sobie indeks szerokiego rynku WIG, który w stosunku do zamknięcia ostatniej lutowej sesji wzrósł o 10,8 procent.
W marcu dobrze wyglądała również sytuacja na rynku długu. Indeks papierów dłużnych IROS, mierzący stopy zwrotu benchmarkowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym wzrósł o 0,54 procent wobec lutowego spadku w wysokości 2,22 procent.
Ze sprzyjających warunków rynkowych najlepiej skorzystał OFE Polsat. Jego jednostka rozrachunkowa wzrosła w marcu aż o 4,7 procent. Tym samym OFE Polsat jako jedyny pokonał benchmark Analiz Online – indeks IRFU, który w marcu zyskał 3,6 procent. Indeks IRFU składa się w 30 procentach z rentowności indeksu WIG i w 70 procentach z rentowności IROS.
Najsłabiej w marcu poradził sobie natomiast Allianz Polska OFE, który jako jedyny nie zdołał pokonać bariery +2 procent i zakończył poprzedni miesiąc z wynikiem +1,8 procent.
Sprawdź ile zarobiły dla Ciebie OFE w ciągu ostatnich 5 lat.
Komentarz Analiz Online do rankingu
W marcu na uwagę zasługuje poprawa noty krótko- i długoterminowej przez fundusz AIG OFE, który miniony miesiąc zamknął drugim najlepszym wynikiem na poziomie +2,8%. Z najniższej noty 12 miesięcznej zarządzający zdołali poprawić ocenę do poziomu 2a, nota długoterminowa uległa natomiast poprawie do 4a.
Dzięki bardzo dobrym wynikom inwestycyjnym w ostatnich dwóch miesiącach ciekawie wygląda także sytuacja OFE Polsat, który polepszył notę krótkoterminową z 1a do 3a. Ocena 36-miesięczna funduszu również uległa poprawie i powróciła do poziomu sprzed czterech miesięcy (3a).
W marcowym zestawieniu uwagę przykuwa także, tym razem negatywna, zmiana w ramach funduszu OFE Pocztylion. Co prawda zdołał on utrzymać notę długoterminową na poziomie sprzed miesiąca (5a), jednak jego ocena długoterminowa mocno spadła (z 4a do 2a).
Liderami naszego rankingu są fundusze AXA OFE oraz Allianz OFE, które jako jedyne otrzymały ocenę najwyższą 5a w długim horyzoncie czasu.
