W dniu wydania rekomendacji za jedną akcję spółki płacono 106,5 zł. W środę ok. godz. 16:00 kurs wynosił 110,0 zł - bez zmiany wobec ceny odniesienia.
"Integer.pl to wiodący alternatywny operator pocztowy w Polsce. Spółka dowiodła, że jest w stanie skutecznie rywalizować z Pocztą Polską i zdobyć udział w rynku, który do niedawna był zdominowany przed operatora państwowego. W ostatnich latach grupa odnotowała znakomite wyniki finansowe (średnioroczna stopa wzrostu zysku netto w latach 2007-10 na poziomie 81%). Spodziewamy się, że Integer.pl utrzyma solidną dynamikę również w przyszłości, a w 2013P potroi swój zysk netto w stosunku do 2011P. Będzie to możliwe dzięki zbliżającej się liberalizacji polskiego rynku usług pocztowych i rozwojowi działalności podstawowej spółki" - czytamy w raporcie.
Analitycy zaznaczają, że są pod wrażeniem planów grupy, które przewidują ekspansję na rynki zagraniczne i zdobycie pozycji ważnego gracza w europejskiej branży usług pocztowych.
"Naszym zdaniem rozszerzenie projektu paczkomatów w Europie zwiększa wycenę Integer.pl o 30 zł na akcję - warto zauważyć, że nie zostało to jeszcze zdyskontowane przez rynek. Dostrzegamy wyraźne czynniki podnoszące wartość spółki zarówno w krótkim, jak i długim terminie, a także fundamentalny potencjał wzrostu i ograniczone ryzyko spadkowe" - czytamy dalej.
