Rekomendacja została wydana przy cenie 17.250 HUF za akcję, a w poniedziałek na zamknięciu notowań na GPW kurs wynosił 236,9 zł.
Zdaniem analityków BESI, obecna wycena MOL jest atrakcyjna. Akcje notowane są z 13-proc. dyskontem w stosunku do europejskiej grupy porównawczej zintegrowanych spółek paliwowych (2013E EV/EBITDA & cena do zysku). Analitycy BESI oczekują, że w roku 2013 zysk EBITDA MOL (skorygowany o wydarzenia jednorazowe) wzrośnie o 13% r/r, zaś główną siłą napędową będzie restrukturyzacja sektora rafineryjnego.
