W dniu wydania rekomendacji 8 kwietnia za akcję płacono 63,2 zł. W środę ok. godz. 11:30 kurs wynosił 60 zł po spadku o 4,76% wobec ostatniego zamknięcia.
Analitycy prognozują, że spadek marż na leki refundowane w 2013 r. oraz spadek zysków operacyjnych w segmencie leków hurtowych. Przewidywane są również problemy z płynnością finansową szpitali w latach 2013-2014, co wpłynie na zmniejszenie zysku z tego segmentu. Ponadto, spółka posiada największe zadłużenie wśród polskich dystrybutorów leków.
Według szacunków Erste, Pelion osiągnie 7,12 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2013 r. Zysk spółki przypadający na udziałowców jednostki dominującej wyniesie 92,7 mln zł.
