Polska sprzedała obligacje 5-letnie o wartości nominalnej 50 mld jenów i terminie zapadalności 15 listopada 2018 roku, które wyceniono na 28 pb powyżej stopy swapowej (rentowność 0,67 proc.) oraz obligacje 7-letnie o wartości nominalnej 10 mld jenów i terminie zapadalności 13 listopada 2020 roku, wycenione na 38 pb powyżej stopy swapowej (rentowność 0,91 proc.), podano w komunikacie.
"Wyznaczone spready były najniższe dla obligacji emitowanych na rynku jena od czasu kryzysu w 2008 r. Jednocześnie uzyskana rentowność obligacji 5-letnich jest najniższą w historii rentownością wśród wszystkich obligacji polskich emitowanych na rynkach zagranicznych" - głosi komunikat.
Obligacje uplasowano wśród japońskich inwestorów instytucjonalnych takich jak: banki, firmy ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne i instytucje publiczne. W gronie nabywców znaleźli się również nowi inwestorzy, z którymi przedstawiciele Ministerstwa spotkali się podczas roadshow w ubiegłym tygodniu.
"Przeprowadzona emisja finansować będzie nasze przyszłoroczne potrzeby pożyczkowe. Niewykluczona jest również nasza dalsza obecność na innych rynkach zagranicznych w najbliższych miesiącach. Poza publiczną emisją na rynku amerykańskim analizujemy efektywność innych, mniej standardowych projektów" - skomentował wiceminister finansów Wojciech Kowalczyk, cytowany w materiale resortu.
Funkcję kierownika konsorcjum emisyjnego pełniły banki Daiwa i Nomura. Transakcja zostanie rozliczona w dniu 15 listopada 2013 roku.
W październiku Ministerstwo Finansów sprzedało 6-letnie benchmarkowe euroobligacje o wartości nominalnej 700 mln euro przy rentowności 1,759% wobec popytu wynoszącego ok. 1 mld euro. Wraz ze styczniową emisją tych papierów, resort pozyskał z nich łącznie 1.700 mln euro. Obligacje denominowane w jenach resort sprzedawał ostatnio w 2012 r.
>>> Polecamy: Obligacje firm: samemu czy z funduszem?
