Po połączeniu działalności kinowych, Cinema City International NV i Cineworld Plc będą nadal notowane na giełdach odpowiednio w Warszawie i Londynie, podała spółka. Cinema City będzie dysponować dotychczasowym portfelem nieruchomości i 24,9-proc. pakietem akcji skonsolidowanej grupy Cineworld.
Cinema City International i Cineworld Pls podpisały warunkową umowę połączenia ich działalności kinowych pod warunkiem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenia obu spółek oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Polsce. Po zamknięciu transakcji planowanym na marzec 2014 r. Cineworld kupi całą działalność kinową Cinema City za wartość przedsiębiorstwa (enterprise value) wysokości ok. 503 mln GBP, która zostanie wypłacona w gotówce i w akcjach. Cinema City będzie miało 24,9% akcji skonsolidowanej grupy Cineworld.
„Połączenie sieci kinowych będzie sfinansowane przez Cineworld w drodze emisji akcji z prawem poboru oraz z nowej umowy kredytowej; Cinema City International nie będzie mogła sprzedać akcji Cineworld Plc w okresie 12 miesięcy po zamknięciu transakcji i jednocześnie deklaruje, że będzie długoterminowym akcjonariuszem spółki; Cinema City i Cineworld będą nadal notowane na giełdach w Warszawie i Londynie; Cinema City nadal prowadzić będzie działalność w segmencie nieruchomości, na którą składają się nieruchomości w Bułgarii, udział w spółce Ronson oraz projekt Park of Poland. Nieruchomości kinowe Cinema City (głównie 7 lokalizacji), także zostaną w spółce po zakończeniu transakcji i będą wynajmowane powiększonej grupie Cineworld; w ramach transakcji całe zadłużenie Cinema City zostanie spłacone, a spółka szacuje, że stan gotówki po spłacie wyniesie ok. 130 mln euro. Struktura akcjonariatu Cinema City pozostaje bez zmian z IT International Theatres jako głównym akcjonariuszem" – czytamy w komunikacie.
>>> Czytaj też: Małe kina przechodzą na projekcje cyfrowe
Połączenie z Cineworld spowoduje utworzenie drugiej pod względem wielkości sieci kinowej w Europie, zajmującej pierwsze lub drugie miejsce na poszczególnych rynkach działalności, włącznie z Wielką Brytanią, gdzie spółka jest liderem przy udziale rynkowym 27,7 proc. Po realizacji tej transakcji powstanie sieć mająca 201 kin i 1 852 ekrany - wszystkie cyfrowe.
„Dla przeprowadzenia transakcji połączenia, działalność kinowa Cinema City International (skupiona w podmiocie Cinema City Holding), została wyceniona na około 503 mln GBP jako wartość przedsiębiorstwa, które zostaną wypłacone poprzez emisję dla Cinema City 24,9 proc. akcji Cineworld Plc po połączeniu oraz 272 mln GBP w gotówce (pomniejszone o wartość spłaty wszystkich długów Cinema City w momencie realizacji transakcji szacowanych na kwotę 169 mln funtów)" – czytamy dalej.
Moshe Greidinger i Israel Greidinger będą pełnić w Radzie Dyrektorów Cineworld funkcje odpowiednio Dyrektora Generalnego i Dyrektora Operacyjnego Cineworld Plc i dołączą do nowej jednolitej Rady Dyrektorów Cinema City International jako Dyrektorzy Niewykonawczy. Peter Dudolenski zostanie powołany na nowego Dyrektora Wykonawczego Cinema City International. Scott Rosenblum dołączy do Rady Dyrektorów Cineworld i ustąpi z rady nadzorczej Cinema City International.
Cinema City zatrzyma działalność w segmencie nieruchomości, która nie zostanie przekazana do połączonej działalności. Umowa połączenia zostanie zamknięta po udzieleniu zgody przez Walne Zgromadzenia obydwu spółek i polskiego organu antymonopolowego.
"Po prawie czterech dekadach w branży kinowej budowania firmy zaczynając od jednego kraju a dochodząc do siedmiu, widzę Cineworld jako firmę dużą i pasującą dobrze do Cinema City. Razem z pozostałymi członkami proponowanego zarządu zamierzam skorzystać z okazji połączenia dwóch równych sobie firm, będących wiodącymi graczami na swoich rynkach i pokierować całością tak, aby się wciąż rozwijała, była coraz bardziej innowacyjna i zorientowana na jak najlepszą jakość dla klientów" - powiedział prezes Cinema City International Moshe (Mooky) Greidinger, cytowany w komunikacie.
Ok. godz. 11.30 kurs akcji Cinema City na GPW rósł o blisko 14,6 proc. do 34,6 zł.
Cinema City International jest największym operatorem kin w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w Izraelu. Spółka prowadzi 99 multipleksów z 966 ekranami, w 7 krajach (Polska, Czechy, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Słowacja i Izrael)
>>> Przeczytaj więcej o wynikach finansowych Cinema City
