Emisja została przeprowadzona przez PGNiG Finance AB z siedzibą w Sztokholmie, spółkę w 100 proc. zależną od PGNiG. Rentowność euroobligacji wynosi 4,098 proc., a ich okres zapadalności to 5 lat. 7 lutego br. została zamknięta księga popytu na tę emisję.
Środki uzyskane z emisji obligacji przez PGNiG Finance AB przeznaczone zostaną na udzielenie pożyczki PGNiG; pieniądze mają być wykorzystane na finansowanie planów inwestycyjnych spółki.
Większość środków zostanie przeznaczona na poszukiwania ropy naftowej i gazu ziemnego, w tym zwłaszcza gazu łupkowego w Polsce, jak również na rozbudowę magazynów, sieci dystrybucyjnej oraz na projekty energetyczne.
Zgodnie z aktualizacją strategii rozwoju do 2015 roku, PGNiG planuje wydać na inwestycje 27 mld zł w latach 2011-2015. Z tego ok. 15 mld zł spółka przeznaczy na poszukiwania ropy i gazu ziemnego, w tym gazu z łupków.
25 sierpnia 2011 roku PGNiG SA podpisało dokumentację programu emisji euroobligacji do kwoty 1,2 mld euro, ze spółką zależną PGNiG Finance AB oraz trzema bankami: Societe Generale, BNP Paribas oraz Unicredit Bank AG. W ramach pięcioletniego programu PGNiG Finance AB będzie mógł emitować obligacje z terminem zapadalności do 10 lat o oprocentowaniu stałym lub zmiennym.
